In der 10. Folge von "Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout" trifft sich Ryza mit Klaudia, um über ihre Schwierigkeiten bei der Herstellung eines Bombenrezepts zu sprechen. Während ihres Treffens hören sie, wie Agatha und Herr Lubart über Probleme im Zusammenhang mit einem Drachen und einem Ort namens Highway sprechen. Neugierig geworden, beschließen die beiden Mädchen, Agatha und Herrn Lubart zu beschatten, und belauschen ein Gespräch mit Herrn Moritz, der seine Absicht erklärt, eine Jagdgesellschaft zu gründen, um sich des Drachens anzunehmen.

Bos trifft Ryza und Klaudia und erwähnt, dass die Idee der Jagdgesellschaft sein Vorschlag an seinen Vater, Herrn Moritz, war. Er teilt ihnen auch mit, dass er sich dieser Gruppe anschließen will, um das zu beenden, was er mit dem Drachen begonnen hat. Später spricht Ryza mit ihren Freunden Lent und Tao über die Drachenjagd und äußert ihre Sorge um Bos, Agatha und Herrn Lubarts Wohlbefinden.

Am nächsten Morgen hört Lent, wie sein Vater mit Agatha spricht. Sein Vater rät davon ab, den Drachen zu jagen, was Lent dazu veranlasst, die Bereitschaft seines Vaters zum Kampf in Frage zu stellen. Lent bittet seinen Vater um sein Schwert, um dem Dorf im Kampf gegen den Drachen zu helfen, aber sein Vater lehnt ab, da er ihn für zu jung und unerfahren hält.

Währenddessen untersuchen Empel und Lila ein Gebiet, in dem sie Anzeichen von Spähern entdecken. Lila schlägt vor, dass sie diese Späher neutralisieren sollten, um den Informationsfluss zu stoppen. Zurück im Dorf, sprechen Ryza, Lent und Tao über die Ereignisse des Tages. Trotz ihrer Differenzen mit Bos beschließen sie zu helfen. Ryza stellt eine spezielle Waffe her, um den Drachen zu besiegen, Lent hat einen Plan, der das Schloss mit einbezieht, und Klaudia, die darauf besteht, sich ihnen anzuschließen, wird von ihrem Vater die Erlaubnis verweigert, obwohl sie argumentiert, dass sie hart trainiert hat.

Tao ist sich nicht sicher, wie er helfen kann, aber er erinnert sich an etwas, das Empel über den Drachen gesagt hat, und denkt über dessen mögliche Bedeutung nach. Lent versucht erneut, von seinem Vater ein schärferes Schwert zu bekommen und scheitert. Ryza hat am nächsten Morgen eine kurze Begegnung mit ihrem eigenen Vater, als sie versucht, ihr Haus zu verlassen. Er scheint ihre Absichten zu billigen und bittet sie, vorsichtig zu sein.

Bevor Lent Ryza treffen kann, entdeckt er, dass sein Vater ein besseres Schwert für ihn auf der Veranda hinterlassen hat, das er an sich nimmt. Klaudia, die sich im Bogenschießen geübt hat, wird von Herrn Lubart beobachtet. Dann macht sie sich auf den Weg, um Ryza und die anderen an einem vereinbarten Treffpunkt zu treffen.