Yukito trainiert unter der Anleitung von Jingi. Jingi erklärt das Konzept der Ley-Energie, einer Lebensenergie, die tief in der Erde fließt und aus der Ley-Meister schöpfen, um ihre Kräfte zu kontrollieren. Yukito kämpft damit, einen Wasserkontrollzauber zu sprechen, eine grundlegende Fähigkeit, die Jingi mit Leichtigkeit demonstriert.

Später stellt Jingi, der ein Alkoholproblem hat, fest, dass er keinen Schnaps mehr hat und in der Bar eine beträchtliche Summe schuldet. Er beschließt, eine Arbeit anzunehmen, um seine Schulden zu begleichen, und bindet Yukito ein, da er behauptet, es sei Teil seiner Ausbildung. Die Arbeit besteht darin, Mitama zu besänftigen, Lebensfragmente, die aus der Ley-Energie hervorgehen. Mitama sind im Allgemeinen harmlos, aber wenn sie korrumpiert werden, verwandeln sie sich in Ara-Mitama und richten Schaden an.

Jingi und Yukito nehmen den Auftrag an, einen Ara-Mitama zu besänftigen, der in einem örtlichen Kanal aufgetaucht ist. Während ihrer Mission treffen sie auf zwei andere Ley-Meister, Chataro und Yako, die überrascht sind, als sie erfahren, dass Yukito der Sohn eines berühmten Ley-Meisters ist. Trotz anfänglicher Verwirrung und Streitereien setzen Jingi und Yukito ihre Mission fort.

Der Ara-Mitama, dem sie begegnen, ist groß und aggressiv, was zu einem chaotischen Kampf führt. Jingi benutzt Yukito als Lockvogel, sehr zu Yukitos Bestürzung. Trotz ihrer Schwierigkeiten gelingt es ihnen, den Ara-Mitama mit Hilfe von Kurama Haruaki, dem Oberpriester des Kasen-Schreins und Jingis Vorgesetzten, zu besänftigen. Kurama enthüllt, dass es sich bei dem Ara-Mitama in Wirklichkeit um einen Wasserkontrollzauber handelt, den Jingi in betrunkenem Zustand gewirkt hatte und der einen Mitama absorbiert und in einen Ara-Mitama verwandelt hatte.

Nach dem Kampf muss Jingi zur Strafe für seinen Leichtsinn den Kanal säubern. In der Zwischenzeit isst Yukito gemeinsam mit Kurama und erfährt mehr über die Natur von Mitama und Ara-Mitama. Kurama erklärt, dass Ara-Mitama keine Feinde sind, sondern leidende Wesen, die die Kontrolle über ihre Macht verloren haben, und betont, wie wichtig es ist, sie zu besänftigen, um die Harmonie wiederherzustellen.

Die Episode endet mit einer mysteriösen Figur, die von der Eliminierung eines Ziels berichtet, was auf mögliche Konflikte in der Zukunft hindeutet.