Die Episode beginnt damit, dass Yukito und sein Begleiter Jingi mit dem Marine Liner fahren, einem Zug, der zwischen den Inseln verkehrt. Yukito ist erstaunt über den Zug und die urbane Umgebung der ersten Insel, die einen starken Kontrast zu der eher ländlichen zweiten Insel darstellt, auf der er lebt. Jingi erklärt, dass der Zug mit einem Dieselmotor angetrieben wird und aufhört zu fahren, wenn das Meer unruhig wird.

Sie kommen auf der ersten Insel an, die mit Gebäuden, Pachinko-Salons und Kasinos belebt ist. Sie treffen einen älteren Mann, der Jingi vorschlägt, Yukito die Insel zu zeigen. Jingi hat jedoch seine eigenen Pläne auf der ersten Insel, die einen Besuch im Kasino oder im Pachinko-Salon beinhalten. Trotzdem versprechen sie dem älteren Mann, dass sie das Touristengebiet nicht verlassen werden.

Während sie die erste Insel erkunden, werden Yukito und Jingi getrennt. Yukito begegnet einem Ara-Mitama, einer Art Geist, und versucht, ihn mit seiner Ley Mastery, einer Form der Magie, zu besänftigen. Er wird jedoch von einem Mann namens Aka unterbrochen, der eine Waffe benutzt, um den Ara-Mitama zu vernichten. Aka erklärt, dass er spezielle Kugeln verwendet, die Zaubersprüche enthalten, um die Ara-Mitama zu vernichten, was sich von Yukitos Methode, sie zu besänftigen, unterscheidet.

Aka lädt Yukito in sein Unternehmen Ayaka Security ein, das Ara-Mitama auslöscht. Jingi findet Yukito schließlich bei Ayaka Security und erklärt ihm, dass die Firma für die Sicherheit der Ersten Insel unerlässlich ist, auf der sich viele Touristen aufhalten, die sich der spirituellen Gefahren der Insel nicht bewusst sind. Später taucht ein großer Ara-Mitama auf, und Aka benutzt eine verbotene Form der Ley Mastery, die als Schwarze Magie bekannt ist, um die Kraft des Ara-Mitama zu absorbieren und sie sich zu eigen zu machen. Trotz des Risikos ist Aka entschlossen, stärker zu werden, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen sterben.