Miwa und Ryu suchen die Bar Grace in Kabukicho Ichi Bangai. Miwa erklärt, dass es sich um eine versteckte Bar ohne Schild handelt, und sie finden sie schließlich im ersten Stock. Sie treffen Kitakata, einen älteren Barkeeper, der Ryu kennt.

Ryu und Kitakata erkennen sich, da sie vor acht Jahren zusammen gearbeitet haben. Kitakata lässt sie nur widerwillig Getränke bestellen. Ryu bestellt eine Bloody Mary, aber Kitakata serviert stattdessen eine Bloody Caesar und erklärt den Unterschied in den Zutaten und der Zubereitung.

Kitakata kritisiert die modernen Barkeeper und ihre Gäste und stellt den Zweck seiner Bar den idealistischen Ansichten von Ryu gegenüber. Ryu versucht zu erklären, dass Barkeeper verletzte Seelen heilen sollten, aber Kitakata besteht darauf, dass manche Menschen Alkohol als Gift brauchen, um den Tag zu überstehen.

Miwa erfährt, dass Ryu früher mit Kitakata gearbeitet hat, und Kitakata stellt Ryus Ansichten über das Barkeeping weiterhin in Frage. Ryu denkt über ihren gemeinsamen Mentor Kase-san und seine Lehren nach. Kitakata offenbart die harten Realitäten, mit denen einige seiner Kunden konfrontiert sind, was seinen pragmatischen Ansatz unterstreicht.

Kitakata nimmt Ryu mit zu Kase-san ins Krankenhaus und erzählt ihm, dass Kase-san vor sieben Jahren zusammengebrochen ist und sich nie wieder ganz erholt hat. Ryu ist schockiert, aber dankbar für die Gelegenheit, seinen alten Mentor wiederzusehen. Kase-san spricht Ryu Mut zu, gibt ihm einen Drink und schwelgt in Erinnerungen an die Vergangenheit.

Kitakata warnt Ryu vor dem Tribut, den die Arbeit als Barkeeper fordern kann, und rät ihm, sich nach einem stabileren Beruf umzusehen. Ryu lehnt dies ab und betont die Bedeutung der Namen ihrer Bars und die Hingabe, die sie teilen. Kitakata stimmt dem zu und verweist auf die bleibenden Erinnerungen der Gäste an ihre Drinks.

Ryu wird von Miwas Großvater Taizo angesprochen, der ihn erneut für die Bar im Hotel Cardinal gewinnen will. Ryu lehnt ab, da er sich seiner jetzigen Bar Edenhall verpflichtet fühlt. Miwa denkt über ihre eigenen Zweifel nach, Ryu zum Gehen zu überreden, und schätzt sein Engagement für seine Gäste.

Miwa erfährt von Kitakata, dass Ryu in der Vergangenheit einen europäischen Cocktailwettbewerb gewonnen hat und nach Japan zurückgekehrt ist. Kitakata enthüllt, dass Ryu sich für den Tod eines Kunden verantwortlich fühlt, der ihn tief getroffen hat, was einen Einblick in Ryus Hingabe und seinen Widerwillen gibt, Edenhall zu verlassen.