Die Episode spielt an verschiedenen Schauplätzen, unter anderem in der ehemaligen Kaserne von Squad 1 und in einem städtischen Gebiet innerhalb der Soul Society. Ichigo und seine Freunde müssen sich mit der Enthüllung auseinandersetzen, dass Ishida sich den Quincies angeschlossen hat. Sie beschließen, ihn zu konfrontieren und Antworten zu erhalten. Urahara taucht auf und bietet ihnen an, ihnen zu helfen, den Königspalast mit einer Kanone zu erreichen, die mit Verzerrungsenergie betrieben wird. Yoruichi kehrt von einem Auftrag zurück und bringt die nötige Energie für den Antrieb der Kanone mit.

In der Soul Society sind die Kapitäne und Leutnants in Kämpfe gegen die Quincies verwickelt. Rukia und andere Soul Reapers treten gegen eine Quincy namens Gigi an, die die Fähigkeit hat, Menschen in Zombies zu verwandeln. Gigi enthüllt, dass sie Bambi, einen anderen Quincy, getötet hat, um sie in einen Zombie zu verwandeln. Captain Kurotsuchi trifft mit wiederbelebten Arrancars ein, darunter Charlotte Chuhlhourne, um gegen Gigis Zombies zu kämpfen.

Kurotsuchi führt ein Gerät ein, das die Aktivität von Reishi stoppt und damit Gigis bombenartige Angriffe neutralisiert. Gigi kontert, indem sie noch stärkere Zombies freisetzt, was zu einem intensiven Patt führt. Kurotsuchi und Charlotte sind von Gigis Fähigkeiten fasziniert, doch sie sind entschlossen, sie zu besiegen.

Zurück in der ehemaligen Kaserne von Squad 1 erklärt Urahara, dass sie die gesammelte Verzerrungsenergie nutzen können, um eine Kanone anzutreiben, die sie zum Königspalast bringen wird. Yoruichi kehrt von einem Auftrag zurück und bringt die notwendige Energie mit. Die Episode endet damit, dass die Charaktere sich darauf vorbereiten, die Kanone abzufeuern, und damit die Voraussetzungen für ihre Reise zum Königspalast schaffen.