Die Episode beginnt in Babylon, einem Zentrum, in dem sich verschiedene Krieger versammeln, darunter Söldner und ehemalige Heilige Ritter. Unter ihnen ist Alistair aus dem Norden, der Lady Roxy, der Erbin einer der fünf großen Familien, seine Dienste anbietet. Roxy ist fest entschlossen, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten und ihr Volk vor den Angriffen der Monster zu schützen.

Fate und Greed erkunden Babylon auf der Suche nach einer Scheide für ihr Schwert. Sie treffen auf Jade, einen geschickten Handwerker, der ihnen anbietet, eine Scheide nach Maß anzufertigen. Der Preis von 500 Goldmünzen ist jedoch sehr hoch, so dass Fate nach Möglichkeiten sucht, mehr Geld zu verdienen. Sie wagen sich in das von Ungeheuern heimgesuchte Galia. Sie treffen auf Orks und liefern sich einen erbitterten Kampf, bei dem Fates kämpferische und Greeds magische Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden. Fates Fähigkeit Völlerei, die normalerweise nach dem Besiegen von Feinden aktiviert wird, bleibt inaktiv und verwirrt die beiden.

Als sie mit ihrer Beute nach Babylon zurückkehren, werden Fate und Greed von anderen Kriegern angefeindet, die sie des Diebstahls beschuldigen. Es kommt zur Konfrontation, bei der Fate sich verteidigt und 100 Goldmünzen für die Ork-Ohren erhält.

Jade Stratos, die von Fates Fähigkeiten beeindruckt ist, schlägt eine Partnerschaft vor und bietet Fate ihre Ausrüstung an, die er im Kampf als eine Art Werbung benutzen kann. Fate willigt ein, denn er sieht darin eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung.

Anschließend trifft Fate auf Eris, die wie er über die Fähigkeit der tödlichen Sünde verfügt. Eris offenbart Fate ihr langjähriges Wissen und diskutiert das Konzept der Aggression bei Monstern und Menschen. Sie prophezeit den Tod von Lady Roxy und deutet an, dass dies zum Erscheinen eines mächtigen Individuums führen wird, das eine zukünftige Stütze des Königreichs sein wird.

Trotz der Argumente von Eris widersetzt sich Fate vehement Roxys Tod und schwört, sie zu beschützen.