Die Folge beginnt inmitten intensiver Vorbereitungen. Atsushi von der Armed Detective Agency und Akutagawa von der Port Mafia planen eine Strategie, um ihren neuen Feind, Fukuchi, zu bekämpfen. Eine begleitende Rückblende zu zwei Wochen zuvor zeigt Dazai, wie er Akutagawa in einem abgelegenen Wald instruiert und ihm rät, die bevorstehenden Ereignisse genau zu beobachten und gegebenenfalls einzugreifen.

Die Erzählung setzt fort und zeigt, wie Akutagawa und Atsushi einen gefährlichen Plan ausarbeiten, um Fukuchi zu konfrontieren. Akutagawa schlägt einen kühnen Schachzug vor - den Einsatz einer Fähigkeit namens "Bestie unter dem Mondlicht Rashoumon, Kokko Zessou". Diese Methode erfordert die Kombination ihrer besonderen Kräfte, wobei Akutagawa Atsushi mit seiner Energie verstärkt, um ihre Chancen, Fukuchi zu besiegen, zu erhöhen.

Unerwartet enthüllt Fukuchi eine bemerkenswerte Waffe, ein Raum-Zeit-Schwert namens "Amenogozen". Dieses Schwert, das den Raum schrumpfen kann, ermöglicht es ihm, aus der Ferne anzugreifen, ohne sich zu bewegen. Später enthüllt Fukuchi eine weitere beeindruckende Funktion seiner Waffe - die Fähigkeit, durch die Zeit zu navigieren und vergangene Ereignisse zu verändern.

Die Episode erreicht ihren Höhepunkt, als Atsushi und Akutagawa Fukuchi auszumanövrieren scheinen und ihm zu verletzten. Fukuchi setzt jedoch sein Raum-Zeit-Schwert ein, um die Zeit zurückzudrehen und den erfolgreichen Angriff der beiden zu vereiteln. Er revanchiert sich, indem er Akutagawa und Atsushi außer gefecht setzt.

Am Ende der Episode sehen die Überlebensaussichten von Atsushi und Akutagawa düster aus. Die Episode hält gekonnt die Waage zwischen energiegeladenen Actionszenen und fesselnder Detektivarbeit, wodurch eine spannende und aufregende Mischung entsteht.