"Am Hafen im Himmel (Teil 1)" beginnt mit dem Erstaunen von Atsushi und Kyoka, als sie das Gebäude der Agentur unbeschädigt vorfinden. Kunikida, dessen Hände geheilt sind, teilt ihnen mit, dass sie sich für ein letztes Treffen in Poes Welt befinden. Kenji und Tanizaki kehren zurück, und Fukuzawa leitet die Versammlung.

Fukuzawa schildert die Bedrohung durch 16 nationale Militärs, die umgewandelt wurden, und die von Bram befehligte Vampirarmee, die nun von Fukuchi durch das Heilige Schwert kontrolliert wird. Sie bringen ihre Angst zum Ausdruck, da niemand sagen kann, wer sich verwandelt hat, was zu allgemeinem Misstrauen führt.

Ranpo erkennt den Wunsch des Feindes nach dem "One Order", einer Waffe der Gedankenkontrolle. Gleichzeitig wird auf der britisch-französischen Militärbasis am Südpol die Genehmigung erteilt, diese schwer bewachte Waffe zu beschaffen.

Fukuzawa erklärt, wie "One Order" entwickelt wurde, um Soldaten zu kontrollieren, und vergleicht sie mit seiner Fähigkeit, seine Untergebenen zu beeinflussen.

Währenddessen trifft Aya am Flughafen auf Jono von den Hunting Dogs. Jono verhält sich ihr gegenüber bedrohlich, aber Fukuchi geht dazwischen und behandelt Aya freundlich. Dann nimmt er Jono zur Seite und enthüllt, dass er der Drahtzieher des Komplotts ist, und bittet Jono, sich ihm anzuschließen, wobei er Jonos Vergangenheit mit kriminellen Organisationen aufdeckt.

In einer unerwarteten Wendung versucht Jono, Fukuchi zu töten, weil es ihm Spaß macht, andere zu beschützen. Fukuchi wehrt den Angriff ab, nimmt Jono gefangen und erfährt, dass Jono Beweise bei Aya hinterlassen hat, die alles beobachtet und ein Foto gemacht hat.

Die Folge endet mit einer spannenden Verfolgungsjagd, bei der Aya den wiederholten Versuchen Fukuchis, ihr Versteck zu finden, nur knapp entkommt.