Die Episode beginnt damit, dass Jess und der Protagonist, immer noch in Schweinegestalt, in einem Wald nordöstlich von Kiltyrie aufwachen. Jess verrät, dass sie eine schwarze Rista benutzt hat, um die Wunden des Protagonisten zu heilen. Sie beschließen, nach Norden in die königliche Hauptstadt zu gehen, die auf einem hohen Berg liegt.

Unterwegs erzählt Jess von ihrem Schicksal als Yethma, einer Klasse von Dienern in Mesteria. Wenn Yethmas 16 Jahre alt werden, müssen sie in die königliche Hauptstadt, eine Reise, die viele nicht überleben. Diejenigen, die es schaffen, kehren nie wieder zurück. Jess erzählt auch, dass sie auf der Flucht vor Yethma-Jägern ist, die sie wegen ihres wertvollen Silberhalsbands und ihrer Knochen töten wollen.

Das Duo erreicht ein Dorf namens Baptsaze, wo sie beschließen, ein Tuch zu kaufen, um Jess' Halskette zu verstecken. Der Protagonist hilft Jess, ein hellgrünes Tuch auszusuchen, und sie setzen ihren Weg fort. Im Dorf treffen sie ein junges Yethma-Mädchen namens Ceres, das in einem Gasthaus arbeitet. Die Wirtin bietet ihnen eine Unterkunft an und erzählt, dass sie früher Yethmas in einem Kloster beherbergt hat, das vor fünf Jahren abgebrannt ist.

Jess und die Protagonistin unterhalten sich über den Vorfall und Jess äußert den Wunsch, Blumen an den Ruinen des Klosters niederzulegen. Beide sind entschlossen, die königliche Hauptstadt zu erreichen und sich ihrem Schicksal zu stellen.