Die Episode beginnt mit der Weiterreise der Gruppe in die königliche Hauptstadt. Der Protagonist, immer noch in Schweinegestalt, und Jess besprechen mit ihrem neuen Begleiter Naut die Logistik ihrer Reise. Naut, ein erfahrener Yethma-Jäger, hat sich bereit erklärt, sie als Wächter zu begleiten, eine Entscheidung, die durch die Überredungskünste des Protagonisten und Ceres' Eingeständnis ihrer Gefühle für Naut beeinflusst wurde.

Auf ihrer Reise spricht die Gruppe über die strengen Gesetze, die für Yethmas in Mesteria gelten, einschließlich des Verbots von Transporten und sexuellen Übergriffen, die mit dem Tod bestraft werden. Es stellt sich heraus, dass Yethmas ausschließlich weiblich sind, eine Tatsache, die den Protagonisten überrascht. Die Gruppe beschäftigt sich auch mit der Geschichte der Region und diskutiert über die dunklen Zeiten und das Schicksal der Magier.

In der Stadt Munires stoßen sie auf ein robustes Transportsystem, das Jess als Yethma nicht benutzen darf. Die Gruppe erfährt mehr über die Yethma-Gesetze und die geheimnisvolle Herkunft der Yethmas, die als Dienstmädchen ausgebildet und in jungen Jahren an reiche Familien verkauft werden.

Jess und der Protagonist führen ein vertrauliches Gespräch, in dem sich Jess für ihr Verhalten in der vergangenen Nacht entschuldigt. Der Protagonist beruhigt sie und betont, dass sie wie Geschwister miteinander verbunden sind. Dieses Gespräch stärkt ihre Beziehung und schafft ein klares Verständnis zwischen ihnen.

Die Episode nimmt eine dramatische Wendung, als Naut von einem Bären verletzt wird. Obwohl er sich zunächst weigert, wird er von Eise, einer Frau aus seiner Vergangenheit, verarztet. Ihr Gespräch deutet auf eine tiefere Geschichte und ungelöste Gefühle zwischen den beiden hin. Nauts Vergangenheit und seine Verbindung zu Yethma, die er vor Jahren verloren hat, rücken in den Mittelpunkt und enthüllen seine Beweggründe und seine emotionale Zerrissenheit.

Die Episode endet damit, dass eine geheimnisvolle Stimme zu Jess spricht, eine Stimme, die nur Yethmas hören kann. Diese Stimme, die jemandem namens Blaise gehört, bittet um Hilfe aus einer beängstigenden Dunkelheit.