In einer Rückblende testet Sylpha ihr Schwert an gepressten Strohmatten, doch diese verschleißen schnell und halten ihren kräftigen Schwerthieben nicht stand.

In der Gegenwart identifiziert Ren den zweiten Prinzen, während Crow eine vertraute Magd erkennt. Sylpha befragt die Gildenmitglieder nach dem Aufenthaltsort von Prinz Lloyd und droht ihnen mit Enthauptung, sollten sie schweigen oder lügen. Unter dem Druck verraten sie, dass Lloyd im Schloss des Prinzen gegen den Dämonenherrscher kämpft.

Albert ist skeptisch gegenüber Lloyds angeblicher Beteiligung an der Gilde und vermutet einen Trick. Ren versucht Vertrauen zu schaffen und erklärt, dass Lloyd kämpft, um Jade, ein gefangenes Familienmitglied, zu retten.

Plötzlich stürzt die Brücke ein, und Dämonen nähern sich dem Flussufer, was Albert zum Rückzug zwingt. Sylpha bleibt entschlossen, Lloyd zu finden und reitet mit Shiro trotz der großen Entfernung auf ihn zu. Polka, ein Dämon der achten Klasse, taucht auf und prahlt mit seinen Schwertkünsten.

Babylon schließt sich Albert im Kampf gegen die Dämonen an und enthüllt, dass die Bürger von Lordost von den Dämonen übernommen wurden und nicht gerettet werden können. Albert beschwört mächtige Flammen herauf, um die Eindringlinge zu bekämpfen, entschlossen, die Körper der Bürger von der Kontrolle der Dämonen zu befreien.

Polka demonstriert seine Beherrschung der Dämonenklingenform und des Lordost-Stils der Schwertkunst. Sylpha antwortet mit ihren eigenen Techniken, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Polka verspottet den Wert der Menschheit, während Sylpha ihr neues Schwert, das sie von Lloyd und Dian erhalten hat, zum Einsatz bringt.

Sylpha tauft ihr Schwert „Demonbane“, ein Zeichen seiner Bestimmung, Dämonen zu besiegen. Polka entfesselt seine ultimative Geheimtechnik, überzeugt von seiner Überlegenheit. Sylpha kontert mit ihren Techniken aus dem Hause Langlis, bereit, der dämonischen Bedrohung ein Ende zu bereiten.

Am Ende der Episode kommentiert Guisarme den laufenden Kampf und deutet an, dass in der nächsten Episode mit dem Titel „Jades letzte Worte“ noch mehr Magie zu erwarten ist.