In der zwölften Episode von "Dainanaoji" erreicht die Geschichte ihren spannenden Höhepunkt, als Lloyd gegen den furchterregenden Dämonenfürsten Guisarme antritt. Guisarme enthüllt seine ultimative Attacke, die Mortal Dark Sphere, die alles Mana in der Umgebung bündelt und eine verheerende Kraft erzeugt, die alles auslöschen kann. Doch Lloyd kontert diesen Angriff mit seinem eigenen mächtigen Zauber Void, der die Mortal Dark Sphere neutralisiert und auf ein Nichts reduziert.

Guisarme ist erstaunt über Lloyds Fähigkeit, einen so mächtigen Zauber zu wirken, und versucht, ihn herabzusetzen. Er behauptet, dass kein normaler Mensch in der Lage sein sollte, die Dunkle Sphäre der Sterblichen, eine der höchsten Künste der Dämonenfürsten, zu beherrschen. Lloyd erklärt ruhig, dass er vor langer Zeit mit der Raummagie Void experimentierte und ihre Fähigkeiten entdeckte, was zum gegenseitigen Zusammenbruch der beiden Instanzen führte, als sie aufeinander trafen. Diese Erklärung erzürnt Guisarme, der daraufhin versucht, Lloyds Körper zu stehlen, was jedoch durch die ungeheure Kraft von Lloyds Mana vereitelt wird.

Währenddessen haben andere Charaktere, darunter Albert, Dian und Ren, mit den Nachwirkungen des Kampfes zu kämpfen. Albert drückt seinen Stolz über Lloyds Stärke und Güte aus, warnt ihn jedoch vor der Verantwortung und den Konsequenzen, die es mit sich bringt, Mitglieder der Assassinengilde als Gefolgsleute aufzunehmen.

Im weiteren Verlauf der Episode wird Lloyds Entschlossenheit deutlich, Menschen mit besonderen Fähigkeiten zu schützen und zu helfen. Er überträgt Ren die Aufgabe, ihre Fähigkeiten zu verstehen und für das Gute einzusetzen. Diese Erkenntnis motiviert Ren, hart zu arbeiten und ihren Wert zu beweisen.

Die Episode endet mit einer fröhlichen Teeparty, bei der die Charaktere zusammenkommen und ihre Siege feiern.