Nach seiner spontanen Teleportation landet Prinz Lloyd mit Grim in einer eisigen, fremden Dimension – dem Paradies. Dort konfrontieren sie den Engel Jihriel, der das irdische Rezital von Escher und Saria beobachtet hatte. Jihriel, ein Gesandter der 64 Paradiesgötter, ist schockiert über Lloyds unerwartete Anwesenheit, da die Dimensionen streng getrennt sein sollten. Lloyd bittet direkt um Unterweisung in göttlicher Zauberei, doch Jihriel reagiert arrogant und lehnt ab. Es kommt zum Kampf, bei dem Jihriel seinen Luxa-Zauber einsetzt – federartige, stahlharte Energieschwerter.

Lloyd analysiert während des Gefechts Jihriels Fähigkeiten: Luxa erweist sich weder als unbesiegbar noch unendlich, sondern verbraucht Jihriels Mana. Lloyd experimentiert mit teleportationsbasierten Offensivzaubern ("Schattenwolf: Stoß") und passt seine Taktik an, um Jihriels Ausweichmanöver zu überwinden. Als Jihriels Mana erschöpft ist und er durchsichtig wird, teilt Lloyd ihm freiwillig Mana mit. Daraufhin erklärt sich Jihriel bereit, göttliche Zauberei zu lehren, fordert jedoch einen Pakt.

Jihriel versucht heimlich, Lloyds Körper zu übernehmen, scheitert aber kläglich an dessen überwältigender Manamenge und bleibt als kleiner Begleiter auf Lloyds Handfläche gefangen. Durch den Pakt versteht Lloyd die zuvor rätselhafte Sprache der göttlichen Zauberei nun intuitiv. Sein erster Versuch, Luxa zu wirken, resultiert jedoch in einer riesigen, unkontrollierten Manifestation schwertähnlicher Energiekonstrukte, die Jihriel als "göttliche Offenbarung" interpretiert.

Parallel dazu in der Kirche: Babylon folgt einem verdächtigen Verwesungsgeruch in den abgeschiedenen Garten. Ein unbekannter Pastor bietet scheinbar Hilfe an, fällt aber durch sein ungewöhnlich makelloses, neuwertiges Rosenkranz-Amulett und untypisch vage Aussagen auf. Babylon hegt Misstrauen, zieht sich aber zurück, als Ren ihn abholt und das Rezital endet.

Lloyds Gruppe kehrt zur Kirche zurück. Er verabschiedet sich von Escher – sein Ziel, göttliche Zauberei zu erlernen, ist erreicht. Der mysteriöse Pastor beobachtet im Hintergrund, wie er sein Amulett prüft und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für ein bevorstehendes Ereignis ankündigt. Die Episode endet mit Lloyds Abreise, nun begleitet von dem geschrumpften, aber begeisterten Engel Jihriel.