Die Gruppe um Lloyd wird von einem mysteriösen Gegner angegriffen, der ihre motorischen Nerven stört und sie zu unkontrollierten Bewegungen zwingt. Ren identifiziert den Angreifer als „Civil War“, einen Blighted, dessen Körper unendliche spinale Fäden aus Mana produziert. Diese Fäden können die Befehle des Gehirns anderer übernehmen und ermöglichen ihm zudem automatische Reflexe für Verteidigung und Konter, die schneller als Gedanken sind.

Jade offenbart die tragische Vergangenheit von Civil War, der im Leben als biologische Waffe in einem Bürgerkrieg missbraucht wurde und selbst nach seinem Tod durch automatische Reflexe weiterkämpfte. Die Gruppe erkennt, dass seine spinalen Fäden direkt mit seinem eigenen Nervensystem verbunden sind. Durch Rens Neurotoxin gelingt es ihnen, ihn vorübergehend zu lähmen und seine Fäden außer Gefecht zu setzen.

Obwohl Tao und Sylpha einen koordinierten Angriff starten, kann Civil War im letzten Moment entkommen. Es stellt sich heraus, dass sein Körper von einem Wraith besessen ist, der Rache an seiner Vergangenheit suchte und nun einem geheimnisvollen „Meister“ dient. Dieser Meister stattet den Wraith mit einem göttlichen Zauber aus, der ihn im Notfall opfern soll.

Währenddessen konfrontiert Babylon den rätselhaften Pastor, der sich als übermächtiger Gegener entpuppt. Lloyd, fasziniert von den einzigartigen magischen Eigenschaften von Civil War, beschließt, ihn für weitere Studien gefangen zu nehmen, anstatt ihn zu vernichten. Die Episode endet mit der Andeutung, dass die wahre Bedrohung und die Geheimnisse der Kirche noch bevorstehen.