Episode 21 von Dainanaoji (2. Staffel) konzentriert sich auf drei parallele Handlungsstränge: den Kampf zwischen Lloyd und Guitane, die Konfrontation mit der Chimäre Mega Meat und das Duell zwischen Sylpha und Bischöfin Anastasia.

Lloyd und Guitane setzen ihren Kampf fort, wobei Guitane seine überlegene Mana-Vielfalt einsetzt, während Lloyd seine Anpassungsfähigkeit demonstriert. Parallel dazu kämpfen Babylon, Rozelis und Thor gegen Mega Meat, eine Chimäre mit unbegrenzter Regenerationsfähigkeit und ungenießbarem Fleisch. Mega Meats Hintergrund wird enthüllt: Sie wurde vom Alchemisten Ouroboro erschaffen, um den Welthunger zu bekämpfen, wurde jedoch aufgrund ihres widerlichen Geschmacks von der Menschheit abgelehnt. Babylon gelingt es durch Kombination von Kochkünsten und göttlicher Reinigungsmagie (Glow), das Fleisch genießbar zu machen und Mega Meats Verzweiflung in Akzeptanz zu verwandeln.

Währenddessen konfrontiert Sylpha Bischöfin Anastasia, die sich als loyaler Handlanger Guitanes entpuppt. Anastasia offenbart ihre Motivation: Sie dient Guitane aus Schuldgefühlen heraus, da sie ihn in den Wahnsinn getrieben habe. Sylpha besiegt Anastasia mit einer modifizierten Version von Luxa, die ihr von Lloyd gegeben wurde, verschont jedoch ihr Leben. Die Episode endet mit einem Ausblick auf die nächste Bedrohung: einen schwarzen Drachen.