Episode 22 von Dainanaoji (2. Staffel) konzentriert sich auf die Konfrontation mit der SS-Rang-Chimäre "Schwarzer Drache", die die Stadt bedroht und zahlreiche Zivilisten in Gefahr bringt. Crow setzt seine Kräfte bis an die Grenzen ein, um die Bevölkerung zu schützen, was ihn fast das Leben kostet. Bischof Batts versucht verzweifelt, ihn zu schützen, während die Kämpfe gegen die Chimäre eskalieren.

Parallel dazu analysiert Lloyd Guitanes Fähigkeiten und erkennt, dass dessen Luxa-Zauber auf einer selbstdefinierten Reinigungslogik basiert, die nicht den göttlichen Standards entspricht. Lloyd identifiziert Schwachstellen in Guitanes Magie, darunter die Begrenzung auf drei gleichzeitig aktive Symbole und die Notwendigkeit von Anpassungszeit.

Sylpha und Tao eilen Crow zur Hilfe und kämpfen gegen den Schwarzen Drachen, der sich als Chimäre mit transplantierten Körperteilen und einer komplexen Vergangenheit entpuppt. Der Drache offenbart, dass er von Guitane manipuliert wurde, und findet schließlich Erfüllung in einem stolzen, drachentypischen Tod. Grim (in seiner verkleideten Form "Grimtaro") und Jihriel treffen ein, um die Gruppe zu unterstützen und Crow zu heilen.

Die Episode endet mit der Vorbereitung auf den finalen Kampf gegen Guitane in den Wolken, während die Stadt vorläufig gesichert wird.