Lloyd aktiviert einen Barrierezauber, Aerial Enclosure, um Ren in ein Gespräch zu verwickeln. Ren entschuldigt sich, bevor sie den Duft einer süßen Blume freisetzt und Lloyd vergiftet, der versucht, mit Purify zu kontern. Ren offenbart, dass ihr Gift nicht gereinigt werden kann und stellt sich als Ren die Giftmotte vor, die mit der Fähigkeit geboren wurde, Mana in Gift umzuwandeln.

Ren durchbricht Lloyds Barriere und entkommt, aber Lloyd erholt sich von seinem heilenden Atem. Grim fragt, warum Lloyd Ren nicht verfolgt hat und Lloyd erklärt, dass er sie verfolgt, um ihr Versteck zu finden. Sylpha erzählt Lloyd von der Assassinengilde, einer Gruppe von sechs Mitgliedern mit besonderen Fähigkeiten, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist.

Lloyd folgt Ren zu ihrem Versteck. Ren informiert ihre Kameraden über die Aktionen ihres Feindes. Galilea, Talia und Babylon stellen sich Lloyd vor und demonstrieren ihre besonderen Fähigkeiten: Babylons Geschmeidigkeit, Crows Flüche und Galileas Spinnweben.

Lloyd setzt eine Reihe von Zaubersprüchen und Kampfkünsten ein, um die Attentäter zu konfrontieren und ihre Fähigkeiten zu beobachten. Ren zögert zu kämpfen, weil er befürchtet, dass ihr Gift allen schaden könnte. Galiläa erklärt, dass ihre mangelnde Kontrolle über ihre Kräfte dazu geführt hat, dass sie zu Gesetzlosen geworden sind, die als die Gebrandmarkten bekannt sind.

Lloyd belegt Galilea mit einem Zauber, mit dem sie ihr Mana kontrollieren kann. Lloyd gibt den anderen den gleichen Zauber und hilft ihnen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Die Gruppe dankt Lloyd für seine Hilfe und bereitet sich darauf vor, ihre Hintergrundgeschichte zu erklären, einschließlich ihres Anführers, Jade, dem Schattenwolf, der teleportieren kann, aber Schwierigkeiten hat, dies zu kontrollieren.

Sylpha trifft im Versteck der Gilde ein und findet Lloyds Notiz über den Besuch des Gutsherrn von Lordost. Albert befürchtet, dass Lloyd eine Geisel sein könnte, was auf einen möglichen Krieg mit Lordost hindeutet.

Ren verabschiedet sich mit einem Teaser für die nächste Folge „Ich werde Jade treffen“.