Lloyd findet Ren in Not und entdeckt, dass sie versucht hat, sich die Zunge abzubeißen. Er rät Ren zu fliehen, da die Bedrohung sie im Visier hat. Galilea entschuldigt sich bei Lloyd und besteht darauf, dass sie wegen der überwältigenden Präsenz der Dämonen und der mächtigen Guisarme gehen sollten.

Guisarme greift Lloyd an und durchbricht seine Abwehr mit einem tödlichen Fluch. Lloyd erkennt, dass der Angriff wegen des parasitären Dämons, den er in sich trägt, tödlich wäre. Grim drängt Lloyd, dem Angriff auszuweichen und erklärt, dass Guisarmes Mana wie Crow und Rens Mana-Transmutation funktioniert.

Grim erklärt die Hierarchie der Dämonen und bezeichnet Guisarme als Dämonenlord, der den Dämonen der ersten Klasse weit überlegen ist. Diese Enthüllung unterstreicht Guisarmes überwältigende Macht und die Gefahr, die von ihm ausgeht.

Guisarme und Lloyd liefern sich einen erbitterten Kampf. Guisarme verspottet Lloyd wegen der Zerstörung seiner Untergebenen und seines Verstecks. Außerdem beschuldigt er Lloyd, den Gebrandmarkten zur Flucht verholfen zu haben, die seiner Meinung nach perfekte Körper für Dämonen sind. Lloyd ist entschlossen, den Konflikt zu lösen.

Als sich der Kampf zuspitzt, erweist sich Guisarmes Macht als gewaltig und er kann Lloyds Barrieren mühelos durchbrechen. Der Kampf eskaliert und Guisarme beweist seine Fähigkeit, Mana instinktiv zu kontrollieren, im Gegensatz zu den Menschen, die Zaubersprüche benötigen.

Während des Chaos versuchen Galiläa und die anderen durch ein von Babylon geöffnetes Tor zu fliehen. Talia nutzt ihre Fähigkeit, ihre Wunden mit den anderen zu teilen, um ihnen die Flucht zu ermöglichen, während sie die Feinde aufhält. Trotz ihrer Verletzungen ist Talia entschlossen, sich nicht von den Dämonen gefangen nehmen zu lassen.

Ren, tief betroffen von den Opfern ihrer Kameraden, fleht Talia und Galilea an, am Leben zu bleiben. Galilea beruhigt sie und verspricht, den Feinden den Todesstoß zu versetzen. Die Episode endet mit einer intensiven Pattsituation, in der sich Lloyd und Guisarme auf ihren letzten Showdown vorbereiten.