Die Episode beginnt mit einer angespannten Situation, als Cassandra versucht, Chigusa und Luvis zu heilen, die von einer parasitären Pflanze befallen sind. Trotz ihrer Bemühungen erweist sich die Pflanze als jenseits ihrer Heilkräfte, und das Abschneiden der Pflanze verschlimmert die Situation nur noch. Da die Situation immer drängender wird, ermutigt Bell die Gruppe, über Lösungen nachzudenken.

Zwei Möglichkeiten zeichnen sich ab: Der Rückzug an die Oberfläche, um Hilfe von einem mächtigeren Heiler zu erhalten, oder die direkte Konfrontation mit dem verbesserten Monster, das die Krankheit verursacht. Die Gruppe entscheidet sich für Letzteres, in der Hoffnung, dass der Sieg über das Monster auch die erkrankten Kameraden heilen wird.

Die Erzählung wendet sich der strategischen Auseinandersetzung mit dem Feind zu. Lili, die als Strategin agiert, weist den Gruppenmitgliedern Rollen zu. Bell und Asha haben die Aufgabe, sich dem Moss Huge, dem zentralen Antagonisten, entgegenzustellen. Der Moss Huge positioniert jedoch geschickt die schwächeren Gruppenmitglieder in seiner Nähe, so dass Bell gezwungen ist, schützend einzugreifen.

Während der Konfrontation provoziert Bells Feuerblitz-Attacke eine Reaktion des Moss Huge, das Bell daraufhin gefangen nimmt und ins Wasser wirft. Bells Situation spitzt sich zu, als ihm fast die Luft ausgeht, er aber unerwartet befreit und von einem hohen Wasserfall geschleudert wird, der ihn von der Gruppe trennt.

In Bells Abwesenheit kann Lili kaum die Fassung bewahren, wird aber von Aisha an ihre Verantwortung als Strategin erinnert. Ein neuer Plan wird geschmiedet: Der Moss Huge soll an einen strategisch günstigen Ort gelockt und mit Makotos Schwerkraftmagie gefangen genommen werden.

In der Zwischenzeit sieht sich Bell, der den Sturz überlebt hat, einer neuen Bedrohung gegenüber - dem Iguazu. Er erinnert sich an die Techniken von Ais und beschließt, sich dem Iguazu direkt zu stellen. Trotz seiner Verletzungen gelingt es ihm, die Kreatur zurückzuschlagen.

Die Episode endet damit, dass der verletzte, aber siegreiche Bell unerwarteten Applaus von einer Meerjungfrau erhält, die ihn beobachtet hat.