Zu Beginn von Episode 4 trifft Bell auf eine Meerjungfrau namens Marie, die seinen Sieg über den Iguazu bejubelt hat. Marie bietet Bell ihr heilendes Blut an und offenbart damit ihr freundliches Wesen und ihre Verbindung zu Xenos wie Rei und Rido. Anders als zunächst vermutet, ist Marie nicht mit dem Moos Huge verbündet, sondern wird von ihrer Einsamkeit aufgrund ihrer aquatischen Einschränkungen getrieben.

Zurück in Bells Gruppe übernehmen Lili und Aisha in Bells Abwesenheit die Führung der Gruppe. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation, da der Moosriese die Bewegungen der Monster manipuliert, was zu einer "Passparade" führt, bei der Horden von Monstern aus allen Richtungen angreifen. Trotz der überwältigenden Übermacht gelingt es der Gruppe, ihre Position zu halten. Welf setzt seine magischen Schwerter ausgiebig ein, Ouka zeigt sein Können mit der Axt und Makoto demonstriert eine neue Technik, mit der er einen riesigen Seeigel effektiv tötet.

Währenddessen schließen Bell und Marie ein Bündnis. Marie nutzt ihren Gesang, um ein freundliches Monster zu finden und führt Bell zu seiner Gruppe zurück. Als Marie nicht mehr schwimmen kann, trägt Bell sie und erfüllt damit die titelgebende Prämisse der Serie.

Trotz kleiner Siege und Zeit für Cassandras Genesung sieht sich die Gruppe weiterhin unerbittlichen Monsterwellen gegenüber. Lili erkennt die Notwendigkeit, die Anzahl der Monster zu reduzieren, und Aisha schlägt vor, Haruhimes Stufenanstieg für die gesamte Gruppe zu nutzen.

Die Episode endet mit der Vorfreude auf Bells und Maries Ankunft, um die Gruppe zu unterstützen, die in Bells Abwesenheit bemerkenswerte Ausdauer und Koordination bewiesen hat.