Die Folge beginnt mit den Nachwirkungen der Konfrontation der Gruppe mit Ais verlobtem Gott. Yayoi erklärt, dass das Gleichgewicht der Kräfte unter den Geistern in ihrem Zimmer gestört wurde, was zu einer "Verschlingung" führt, bei der schwächere Geister von stärkeren verschlungen werden. Während dieser Zeit wird ein neuer, mächtigerer Geist, ein so genannter "Graduierter", geboren.

Yayoi und Keitaro erhalten einen mysteriösen Telefonanruf, den Yayoi Keitaro warnt, nicht zu antworten. Sie erklärt, dass die Geister so mächtig geworden sind, dass sich ihr Einfluss bis zu fünf Häuser von ihrem Haus entfernt ausbreiten kann. Um dies einzudämmen, beschließt Yayoi, dass sie mehr Geister einfangen und ihre Abwehrkräfte verstärken müssen.

Die Gruppe versammelt sich, um ihren neuen Plan zu besprechen. Yayoi enthüllt, dass sie nicht nur das "Gespenst des Todes" besiegen müssen, das ihre Mutter entführt hat, sondern auch Ais verlobten Gott fangen müssen, um sie vor ihrem Schicksal zu retten. Dazu brauchen sie mindestens sechs Geister der Stufe "Graduate". Yayoi zeigt eine Karte mit Spukorten in Japan, die jeweils mit einer geschätzten Gefahrenstufe versehen sind und wo sie diese Geister fangen können.

Yayoi und Keitaro machen dann eine Fahrradtour, während der Yayoi gesteht, dass sie glücklich ist, Keitaro als Partner in diesem Kampf zu haben. Sie nimmt ihn zu einem unmarkierten, gefährlichen Spukort mit, der als "Castle H Ruins" bekannt ist, ein S-Rang Gefahrenpunkt. Yayoi sieht dies als eine perfekte Gelegenheit, einen neuen Geist der Stufe "Graduate" zu fangen, besonders da Eiko nicht zu Hause ist und somit sicher vor spirituellen Störungen.

Die Episode endet damit, dass Yayoi und Keitaro sich darauf vorbereiten, die Ruinen von Schloss H zu betreten, und damit die Voraussetzungen für ein gefährliches Abenteuer schaffen, in dem sie die nötige Kraft für die bevorstehenden Kämpfe sammeln.