Die Episode beginnt damit, dass Yayoi und Keitaro ihr nächstes Spukabenteuer besprechen. Yayoi schlägt vor, zum alten F-Tunnel in O-City, Tokio, zu gehen, einem weiteren Spukort der Stufe S. Bevor sie dorthin gehen, beschließen sie, einen anderen Geist der Graduiertenstufe als Verstärkung zu holen.

Sie gehen zum Ufer des Flusses T in O City, einem Ort, der reich an spiritueller Energie ist. Yayoi erklärt, dass der Geist der Graduierten der Geist eines unverwüstlichen Mannes ist, der während des Krieges im Südpazifik gekämpft hat. Der Geist wird von den Seelen der feindlichen Soldaten begleitet, die er getötet hat und die ständig versuchen, ihm zu schaden. Yayoi und Keitaro planen, ihn mit einem zusätzlichen Siegel zu versehen, um die Soldaten daran zu hindern, nach draußen zu gelangen.

Als sie sich dem Ort nähern, hören sie seltsame Geräusche und bemerken eine Schaufensterpuppe mit Zeichen auf dem Oberkörper. Plötzlich fangen die Geister der Soldaten an, Keitaro zu beeinflussen, so dass er sich extrem durstig fühlt. Yayoi bittet Eiko, eine Puppe mit dem Siegel des Absolventen zu werfen. Keitaro benutzt ein schwarzes Seil, um ein weiteres Siegel auf den Absolventen zu legen und stoppt erfolgreich die Geister, die ihn beeinflussen.

Gesichert durch den Absolventen bereiten sie sich auf ihr Hauptziel vor, den alten F-Tunnel. Yayoi versichert Keitaro, dass das neue Siegel sie in Sicherheit bringen wird. Als sie sich auf den Weg machen, endet die Episode damit, dass Yayoi und Keitaro von Eiko getrennt werden und auf eine mysteriöse junge Frau treffen.