In Episode 19 erkundet das Team ein altes Liebeshotel, das auf einer Drachenader erbaut wurde, einem Ort, der für seine intensive spirituelle Energie bekannt ist. Das Hotel, das einst einer kriminellen Organisation gehörte, wird von den Geistern der Frauen heimgesucht, die dort misshandelt und getötet wurden. Diese Geister sind gefangen und suchen unermüdlich nach einem Ausweg, verschwinden aber, bevor sie ihn finden. Dieses Phänomen schafft einen "geheimen Raum", der physisch nicht existiert.

Yayoi hat einen mächtigen Geist, den "Absolventen", im Badezimmer dieses geheimen Raumes versteckt. Doch der Geist, eine Kurtisane, hat den Raum so manipuliert, dass nur von ihr Auserwählte ihn betreten können, und vor allem Yayoi mag sie nicht. Keitaro wird beauftragt, den geheimen Raum zu betreten, da der Geist der Kurtisane nur einem Mann Zutritt gewährt.

Keitaro folgt Yayois Anweisungen, um durch die wechselnden Realitäten des Hotels zu navigieren, und erreicht schließlich den geheimen Raum. Dort trifft er auf den Geist der Kurtisane, der ihn zu täuschen versucht, indem er die Gestalt seiner Teamkollegin Eiko annimmt. Der Geist versucht Keitaro zu manipulieren, damit er sie freilässt, aber er durchschaut die Täuschung und wehrt sich.

In der Zwischenzeit suchen Yayoi und Eiko nach Keitaro. Schließlich finden sie ihn im Kampf mit dem Geist der Kurtisane. Keitaro benutzt einen speziellen Gegenstand, um das Siegel des Geistes zu verstärken, was ihm hilft, der Kontrolle des Geistes zu entkommen und in die Realität zurückzukehren.

Die Episode berührt auch das Konzept, dass Geister und Menschen die Plätze tauschen, ein Phänomen, das Keitaro kurz während seiner Begegnung mit dem Geist der Kurtisane erlebt. Diese Enthüllung führt zu einer Diskussion über die Möglichkeit, dass böse Geister unter den Menschen wandeln, verkleidet als Menschen.

Die Episode endet mit der Vorbereitung des Teams auf die Untersuchung des Old I Watergate, einem Spukort mit dem Rang S. Ohne es zu wissen, sind Fremde ebenfalls auf der Suche nach einer gestohlenen Reliquie, was beide Parteien zum selben Ziel führt. Die Episode endet mit der Einführung eines mysteriösen, verlassenen Jungen, der einen Schatten in die Dämmerung wirft und die Bühne für die Ereignisse der nächsten Episode bereitet.