In Episode 20 erreicht das Team das Old I Watergate, einen Spukort der Stufe S, der auch als "Red Watergate" bekannt ist.

In der Episode geht es um einen geheimnisvollen Jungen, der seine tragische Geschichte anhand von Zeichnungen in einem Skizzenbuch erzählt. Der Vater des Jungen wird bei einem Familienstreit getötet, die Mutter entsorgt die Leiche zusammen mit einem anderen Mann auf grausame Weise. Der vernachlässigte und misshandelte Junge muss auf dem Balkon leben und wird schließlich von seiner Mutter getötet.

Das Team, insbesondere Keitaro, wird in die Geschichte des Jungen hineingezogen und erlebt lebhafte und verstörende Wahnvorstellungen. Der Geist des Jungen, angeheizt durch Wut und Trauer, versucht seine Wut wahllos auszudrücken. Die Episode zeigt, dass der Junge nicht nach Verständnis oder Mitgefühl sucht, sondern seine unbändige Wut und seinen Schmerz ausdrücken will.

Während sich das Team mit der Geschichte des Jungen beschäftigt, begegnet es einem mächtigen Geist, der die Gestalt der Mutter des Jungen annimmt. Dieser Geist droht, andere zu verletzen, getrieben von derselben Wut, die den Jungen verzehrt hat.