In Episode 21 von "Dark Gathering" beginnt die Geschichte damit, dass der junge Geist Fleischbällchen aus den Überresten von Shami isst. Yayoi, die den S-Rang des Geistes kennt, rät Keitaro und Eiko, vorsichtig zu sein, und erklärt die Kräfte des jungen Geistes und die Natur seines Fluchs. Sie betont, wie wichtig es ist, sein Skizzenbuch zu zerstören, um eine Chance gegen ihn zu haben.

Als Yayoi eine Strategie entwirft, um das Skizzenbuch an sich zu nehmen, wird sie plötzlich von Geisterhänden angegriffen und gegen ein Geländer gezerrt. Keitaro versucht zu helfen, wird aber von weiteren Händen überwältigt. Er drängt Eiko, Yayoi zuerst zu retten. Eiko hilft Yayoi mit einem Werkzeug, das ihr die Flucht ermöglicht, und sie konzentrieren sich wieder auf die Rettung von Keitaro.

In einer überraschenden Wendung findet sich Eiko in einem geschlossenen Raum mit einem männlichen und einem weiblichen Geist wieder. Yayois rechtzeitiges Eingreifen, unterstützt durch den Geist in Eikos Puppe, rettet sie aus dieser Gefahr. Die beiden Geister fliehen zu dem jungen Geist und offenbaren ihm ihre Treue. Yayoi rettet Keitaro und Eiko gelingt es, dem jungen Geist das Skizzenbuch zu entreißen.

Yayois Spott provoziert den Geist des Jungen, Otogiri Oiran anzugreifen, eine Höfling, die Yayoi herbeiruft, um gegen den Jungen zu kämpfen. Nachdem Yayoi Otogiri die Geschichte des Jungen erzählt hat, liefern sich die beiden Geister einen erbitterten Kampf. Yayoi erkennt, dass die neue gepanzerte Gestalt des Jungen eine große Herausforderung darstellt.

Inmitten des Chaos lässt Otogiri Schmetterlinge frei und Yayoi warnt Keitaro und Eiko, sich von ihnen fernzuhalten. Sie erklärt den Zweck der Schmetterlinge, während Otogiri mit dem Geist des Jungen spricht. Otogiris zweiter Fluch wird im Geist des Jungen aktiviert und Yayoi enthüllt ihren Plan, ihm seine Essenz zu entziehen.

Der wütende junge Geist verwandelt tote Körper in Fleischbällchen, um stärker zu werden, und greift Otogiri an, der mit lebensentziehenden Schmetterlingen zurückschlägt. Yayoi, die Otogiris dritte Phase auslösen will, benutzt einen Spiegel, um ihren aktuellen Zustand zu reflektieren.

In der Folge wird Otogiris Vergangenheit beleuchtet, insbesondere ihre Beziehung zu ihrem Lehrling Kurenai und ihrem Geliebten Ito. Kurenais Verrat wird aufgedeckt, was zu einer dramatischen Konfrontation führt, bei der Otogiri ihre Umgebung in Brand setzt. Die Episode endet mit der Aktivierung von Otogiris drittem Fluch, der den Kampf noch verschärft.