Die Folge beginnt damit, dass Keitaro eine neue Schülerin kennenlernt, Ai Kamiyo, eine lebhafte und modebewusste Oberschülerin im ersten Jahr. Keitaro ist zunächst von ihrer energiegeladenen Persönlichkeit überwältigt, denkt sich aber ein Spiel mit Mini-Donuts aus, um ihre Lernsitzung interessanter zu gestalten. Während sie Zeit miteinander verbringen, offenbart Ai, dass sie paranormale Aktivitäten erlebt hat, darunter Schlaflähmung und das Gefühl, dass sie etwas am Knöchel packt. Sie glaubt, dass der Geist ihres verstorbenen älteren Bruders sie vor bösen Geistern beschützt, ihn aber auch daran hindert, in Frieden zu ruhen.

Keitaro stellt Ai Yayoi Hozuki vor, seine erste Schülerin und eine talentierte Exorzistin. Yayoi führt ein Ritual durch, um den Geist, der Ai verfolgt, zu fangen, und glaubt, dass es ihr gelungen ist. Später offenbart Ai jedoch, dass sie dazu bestimmt ist, von einem Gott entführt zu werden, der sich in sie verliebt hat, wenn sie zwanzig Jahre alt wird - ein Schicksal, das in ihrer Familie liegt. Diese Enthüllung führt dazu, dass Yayoi und Keitaro erkennen, dass der Geist, den sie gefangen haben, in Wirklichkeit ein Gott ist, und dass Ai mit der Göttlichkeit verlobt ist.

Im weiteren Verlauf der Episode wird klar, dass die Energie, die von dem mit Ai verlobten Gott ausgeht, böse Geister anzieht. Yayoi, Keitaro und Ai sowie Yayois Cousine und Keitaros Freundin Eiko beschließen, Ais Wohnung aufgrund der zunehmenden spirituellen Aktivitäten zu verlassen. Yayoi plant, einen Gegenstand zu holen, um die Wohnung zu reinigen, und Eiko bietet an, sie nach Hause zu fahren und lädt Ai zu einer Übernachtung ein.

Die Episode endet mit einem Cliffhanger: Keitaro spürt die Anwesenheit eines bösen Wesens, das sich nähert, als sie sich darauf vorbereiten, die Wohnung zu verlassen.