Die Episode macht da weiter, wo die letzte aufgehört hat, mit Keitaro, Yayoi, Eiko und Ai, die sich darauf vorbereiten, Ais Spukwohnung zu verlassen. Keitaro spürt, dass sich ein bösartiges Wesen nähert und eilt ins Badezimmer, wo er eine schreckliche Begegnung mit einem Geist erlebt, der versucht, seinen Hirnstamm zu manipulieren. Dank Yayois Schutzpuppen entgeht er nur knapp dem Tod.

Die Gruppe verlässt schließlich die Wohnung, ist aber in einem Aufzug mit einem bösartigen Geist gefangen. Yayoi kommt zu dem Schluss, dass der Geist seine Opfer gefangen hält und sie zwingt, ihm sogar im Tod zu dienen. Sie schmiedet einen Plan, um den Geist zu fangen, und vertraut Keitaro eine mächtige Puppe zum Schutz an. Yayoi fängt den Geist erfolgreich ein, und der Aufzug funktioniert wieder.

Sie kehren zu Ais Wohnung zurück, wo Yayoi den gefangenen Geist benutzt, um eine abschreckende Vogelscheuche zu erschaffen, die andere Geister fernhalten soll. Sie erklärt, dass der Geist immer wieder von anderen Geistern zerrissen werden wird, um anderen als Warnung zu dienen. Yayoi verspricht, wiederzukommen und den Geist zu "verschlingen", sobald die anderen Geister weitergezogen sind.

Ai, die sich schuldig fühlt, weil sie alle in ihre Probleme hineingezogen hat, weigert sich zunächst, mit ihnen zu gehen. Keitaro beruhigt sie jedoch und verspricht, sie vor jedem Unglück zu schützen, das sie anziehen könnte. Von seinen Worten gerührt, beschließt Ai, bei der Gruppe zu bleiben.

Die Episode endet mit einer Konfrontation zwischen Yayoi, Keitaro und dem Gott, mit dem Ai verlobt ist. Der Gott verspottet sie wegen ihrer Schwäche, ist aber von ihrer Entschlossenheit überrascht. Yayoi und Keitaro schwören, Ai und alle anderen zu beschützen, und bereiten so den Showdown mit dem göttlichen Wesen vor.