Die Episode beginnt mit einer Konfrontation zwischen Xiaoyu und Higuro, einem ehemaligen Bandenführer. Die beiden liefern sich einen Kampf des Geistes und der körperlichen Kräfte, bei dem Xiaoyu offenbart, dass er nicht mehr zur Heilei-Gruppe gehört. Misaki, die von Polka in eine "Vampirlarve" verwandelt wurde, greift in den Kampf ein. Sie wehrt Higuro erfolgreich ab, der sich zurückzieht, aber ein Gefühl drohender Gefahr zurücklässt.

Währenddessen erhält Inspektor Tsubaki Iwanome einen Anruf von einer mysteriösen Person, die sich später als die vermisste Inspektorin Miyabi Hosorogi herausstellt. Hosorogi gibt Iwanome wichtige Informationen über die Korruption innerhalb der Polizei und rät ihm zur Vorsicht. Iwanome bleibt zurück, um über die Konsequenzen dieser Enthüllung nachzudenken.

In einem anderen Teil der Stadt nimmt Solitaire, ein berüchtigter Krimineller, Kontakt zu Iwanome auf und deutet seine Verwicklung in die anhaltende Korruption an. Das macht Iwanome noch verwirrter und besorgter über das Ausmaß der Verschwörung.

Zurück in Clarissas Haus bespricht Polka die Situation mit Takumi Kuruya. Polka enthüllt, dass er Misaki mit Hilfe von Nekromantie in eine Vampirlarve verwandelt hat, die ihr neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine erhöhte Regeneration, verleiht. Sie sprechen auch über die Verwicklung der Shinoyama, einer mächtigen Familie, in die Ereignisse rund um das Gebäude.

Die Episode nimmt eine Wendung, als Kochou Eightport sich an Hauptkommissar Habaki wendet und ihn beschuldigt, in Korruption verwickelt zu sein. Habaki ist von dieser Enthüllung sichtlich erschüttert und die Episode endet damit, dass er über seinen nächsten Schritt nachdenkt.