Die Episode beginnt damit, dass Solitaire einen Anruf von Grocer erhält, einem verdeckten Informanten. Sie besprechen eine Reihe sensibler Informationen, darunter polizeiliche Mitteilungen, die laufende Gespräche zwischen Inspektor Tsubaki Iwanome und dem angeblich verschwundenen Ex-Inspektor Hosorogi enthüllen. Dieser Austausch enthüllt ein Korruptionsnetzwerk, in das Hauptkommissar Habaki verstrickt ist, und deutet auf seine Verstrickung mit einer schattenhaften Erscheinung namens Sabaramond hin.

Die Erzählung wechselt dann zu einer Rückblende, in der sich Xiaoyu an eine gewalttätige Begegnung mit Majiri Agakura, einem Mitglied der mysteriösen Agakura-Familie, erinnert. Majiri bietet Xiaoyu einen Platz in ihrer Familie an, ein Angebot, das auf eine missglückte Operation in der Vergangenheit zurückgeht, bei der Xiaoyu ebenfalls von den Agakuras als Ziel markiert wurde.

Zurück in der Gegenwart werden die Shinoyamas, eine Familie mit engen Beziehungen zu Xiaoyu, als beschützender und ergebener Clan dargestellt, dem Xiaoyu seine Loyalität gegenüber dem Heilei-Clan bzw. den Agakuras bekräftigt. Diese Loyalitätserklärung zeigt den Einfluss der Shinoyamas und das komplexe Geflecht von Gefolgschaften in der Unterwelt.

Die Episode nimmt eine mysteriöse Wendung mit dem Auftauchen des Fire-Breathing Bug, einer rätselhaften Kreatur, die zu unerklärlichen Taten fähig ist. Arase versucht, das von dem Insekt verursachte Chaos zu beseitigen, was zu einer breiteren Diskussion über die Natur dieses Wesens führt, die auf eine Mischung aus fortschrittlicher Technologie und arkanen Kräften hindeutet.

Im weiteren Verlauf der Episode kümmern sich die Agakura-Geschwister Majiri und Momoya um Misaki, eine frisch verwandelte "Vampirlarve", die unter dem Einfluss von Polka steht. Die Agakuras erkennen Misakis Potenzial und bieten ihr an, sich ihrer Familie anzuschließen.

Auf dem Höhepunkt der Episode gerät Hauptkommissar Habaki in eine verzweifelte Lage, als seine Verbindung zu Sabaramond versehentlich aufgedeckt wird, was zu seinem Untergang führt. In seinen letzten Momenten nimmt Habaki eine mysteriöse Substanz zu sich, die auf einen letzten Kampf oder eine Verwandlung hindeutet.

Die Episode endet damit, dass Polka seine Begeisterung über das Erscheinen von Elementaren, insbesondere von Blitzelementaren, in der Stadt zum Ausdruck bringt. Seine Vorfreude bezieht sich nicht nur auf die sich entfaltenden Ereignisse, sondern auch auf die Ankunft einer Person aus seinem Heimatland, was auf ein bevorstehendes Zusammentreffen von Kräften hindeutet, die dieser Welt sowohl vertraut als auch fremd sind.