In dieser aufgeladenen Atmosphäre taucht Solitaire mit einem Durst nach Spektakel auf und sehnt sich nach einer "schönen Flamme", um seine Neugier zu befriedigen. Währenddessen stößt Inspektor Iwanome, bewaffnet mit den Dokumenten, die Mr. Hosorogi ausgegraben hat, auf die verborgene Geschichte eines jahrhundertealten Feuers, das auf tiefere Geheimnisse hinweist, die im Dunkeln lauern.

Die Episode nimmt eine Wendung, als Iwanome und Arase auf Alpha Fire-Breathing Bug 5 treffen, der behauptet, ein Haus im Auftrag seines Besitzers zu verwalten. Iwanome ist skeptisch, aber ohne konkrete Beweise wird das Rätsel nur noch größer.

Währenddessen überlegen Clarissa und Koruto, was sie als Nächstes tun sollen. Clarissa, die lieber beobachtet als handelt, versucht, die Reichweite des Unbekannten zu ermessen, während sie gleichzeitig ihre heikle Rolle als Vermittlerin in dem sich entfaltenden Drama wahrnimmt.

Takeru und Yomogi beobachten das Trio, das sich kürzlich mit Solitaire getroffen hat, und denken über ihre möglichen Verbindungen nach. Gleichzeitig bereiten sich Polka, Takumi und Misaki auf ihr Treffen mit Taipei vor und planen ihre nächsten Schritte in dem komplizierten Spiel, in das sie verwickelt sind.

Polka steht kurz davor, seinen wahren Namen zu verraten, einen Namen, der mit Erinnerungen verbunden ist, die er am liebsten vergessen würde. Doch bevor er gestehen kann, wird er von der plötzlichen Bewegung des echten Polka unterbrochen. Unerwartet taucht Civil auf, reicht Polka die Hand der Freundschaft und erzählt ihm von ihrer gemeinsamen Herkunft aus einer anderen Welt.

Civil schlägt ein Bündnis mit Polka vor, um den Fire-Breathing Bug auszurotten. Polka lehnt das Angebot jedoch kategorisch ab, da sein Herz an einer friedlichen Existenz hängt - ein krasser Gegensatz zu Civils Plänen.

Die Spannungen eskalieren, als Civil herausfindet, dass Polka die Nekromantie beherrscht, und er Polkas wahre Identität als Anführer der kaiserlichen Hofzauberer und möglicherweise als Totengott selbst erkennt. Polka bestätigt seine Identität als Rizdilusia Redrazalf, der Kaisertöter, und ebnet damit den Weg für einen monumentalen Kampf.

In einem separaten Kampf nutzt Xiaoyu sein Training und seine scharfe Beobachtungsgabe, um die Bewegungen seines Gegners vorauszusehen und zu kontern. Währenddessen erreicht die Konfrontation zwischen Civil und Polka einen neuen Höhepunkt, wobei Civil seine schnell wachsenden magischen Fähigkeiten unter Beweis stellt.

In einer gewagten Aktion konfrontiert Inspektor Iwanome Alpha Fire-Breathing Bug 5 und enthüllt sein Wissen über die menschlichen Experimente und die wahre Natur des Fire-Breathing Bug. Der Käfer gibt die Wahrheit zu, fordert Iwanome aber heraus, ihm seine Verbrechen zu beweisen.

Polka, fest entschlossen, bereitet sich auf einen letzten Kampf mit Civil vor. Er erwägt, sich selbst zu opfern, um den Frieden in der Stadt zu sichern, und akzeptiert sein Schicksal als eine Seele, die nicht sterben kann, eine Seele, die im Widerspruch zur Welt steht.

Misaki begibt sich auf eine Rettungsmission und trifft dabei auf Lulu, die mit unerschütterlicher Hingabe das Hai-Plüschtier bewacht. Misakis Entschlossenheit, den echten Polka zurückzuholen, bringt sie auf Kollisionskurs mit Lulus Pflichten.

Als die Episode ihren Höhepunkt erreicht, wendet sich Polka entschieden gegen Civil und lehnt jeden Gedanken an ein märchenhaftes Ende ab. Er bereitet sich auf einen entscheidenden Kampf vor, indem er seine Rolle als Gegner der Welt, als Seele, die über den Tod hinaus weiterlebt, annimmt.