In den schattigen Korridoren der Geschichte beginnt die Episode mit dem Kaiser Flamrodia Byandylaz, einer geisterhaften Gestalt aus der Vergangenheit, die über die turbulente Geschichte des Reiches nachdenkt. Trotz des Blutvergießens drängt er Rizdilusia Redrazalf, bekannt als der Leichengott, dazu, Erlösung durch ein Leben zu suchen, das durch einen Fluch verlängert wurde, ein Leben, das ironischerweise mit dem eigenen Ableben des Kaisers durch Rizdilusias Hand begann.

Civil, der den Nervenkitzel verspürt, der "Feind der Welt" zu sein, erforscht Polkas Verbundenheit mit der Welt der Sterblichen. Währenddessen konfrontiert Takumi Polka mit seinen aufgewühlten Gefühlen. Er erinnert Polka an die Bande, die sie geschmiedet haben, und drängt ihn, seine Entscheidung, zu gehen, noch einmal zu überdenken. Polka, der sich von Takumis aufrichtigem Plädoyer beeinflussen lässt, beschließt, seinen eigenen Weg zu gehen, weder als Held noch als Schurke.

Civil, der Polkas Entschlossenheit falsch interpretiert, hat es auf die Kinder abgesehen, die Polka am Herzen liegen. Doch Polka lässt sich nicht beirren und ist bereit, Civils Pläne zu durchkreuzen. Civils Neugier wird durch Polkas Sammlung von Manasteinen geweckt.

Während Polka schwört, die Ruhe der Stadt zu schützen, enthüllt Civil, welche Verwüstungen er angerichtet hat. Doch Polka versichert ihm, dass keine Menschenleben zu beklagen sind und die Stadt in seinem Tempel, einem Heiligtum ohne lebende Seelen, geschützt ist.

In einem Moment jenseitiger Intervention ruft Polka den Kaiser, Flamrodia Byandylaz, an seine Seite. Civil ist verblüfft, denn sein Verständnis der Vergangenheit des Leichengottes wird durch die unterstützende Anwesenheit des Kaisers in Frage gestellt.

Inspektor Iwanome bietet in einem kühnen Schachzug an, den Wunsch des Fire-Breathing Bug nach Rache zu verkörpern, und verspricht, das Sabaramond-Netzwerk in Japan zu zerschlagen. Sein Angebot ist ein Glücksspiel, ein Versuch, die Unschuld zu bewahren und gleichzeitig den Durst des Bugs nach Vergeltung zu stillen.

Die Erzählung verlagert sich dann auf Misakis entschlossene Bemühungen, die echte Polka zu retten, was zu einer Konfrontation mit Lulu, der Hüterin des Hai-Plüschs, führt. Gleichzeitig liefert sich Xiaoyu ein taktisches Gefecht mit Arahabaki, in dem er seine Erkenntnisse einsetzt, um die Oberhand zu gewinnen.

Civil, der verletzt, aber am Leben ist, stellt Polkas Entscheidung, ihn zu retten, in Frage. Als die Episode ihren Höhepunkt erreicht, steht Polka, gestärkt durch die Ermutigung des Kaisers und die Unterstützung seiner Verbündeten, Civil in einem entscheidenden Kampf gegenüber. Civil entfesselt seine ganze Macht, aber Polka, der die Kraft der Freundschaft und Loyalität nutzt, geht als Sieger hervor.

Die Episode endet mit Clarissas ominöser Warnung, die auf die unzähligen Herausforderungen hinweist. Ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende, denn neue Konflikte und Prüfungen stehen bevor.