Die Episode beginnt in den belebten, neonbeleuchteten Straßen von Shinjuku, wo unser wiedergeborener Lichkönig-Protagonist Polka versucht, sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden.

Die Handlung verdichtet sich, als Polka in einer Gasse auf ein mysteriöses Symbol stößt, das in eine Wand geätzt ist. Das schlichte, aber seltsam vertraute Emblem löst einen Schwall von Erinnerungen aus: Es ist das Siegel des Reiches, dem er in seinem früheren Leben in der Fantasiewelt gedient hat. Seine Anwesenheit im heutigen Tokio deutet auf eine mögliche Verbindung zwischen den beiden Welten hin. Mehr noch, es deutet darauf hin, dass noch jemand von der Existenz der anderen Welt wissen könnte, was die Frage aufwirft, ob Polka der Einzige ist, der den Sprung geschafft hat.

Gleichzeitig untersucht die Tokioter Stadtpolizei eine Reihe von übernatürlichen Verbrechen und Unruhen, was der Handlung eine weitere Ebene hinzufügt. Bei einer ihrer Ermittlungen stoßen auch sie auf das gleiche Symbol, das Polka entdeckt hat. Für sie steht es im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod eines der ihren, Hosorogi, der nun auf bizarre Weise als Druckbleistift wiedergeboren wurde.

Im Laufe der Handlung erfahren wir von persönlichen Verbindungen, die in die übergreifende Erzählung eingeflochten sind. Hosorogi ist nicht nur ein gefallener Kamerad, sondern auch ein Mentor von Tsubaki, einem fleißigen Beamten der Abteilung für übernatürliche Verbrechen, und ein Freund von Clarissa, einer geheimnisvollen Figur mit einem tief sitzenden Interesse am Ursprung des Symbols.

In der Zwischenzeit taucht eine abtrünnige Gruppe mit dem Namen Fire-Breathing Bug auf, die sich auf den Weg gemacht hat, um Anomalien auszurotten, die sie als "Bugs" im Programm der Welt betrachten. Der Ausdruck klingt in einer Welt nach, in der die Gesetze der Logik und der Natur routinemäßig missachtet werden, was wahrscheinlich auf den Einfluss der anderen Welt zurückzuführen ist. Die Mission dieser Gruppe bringt sie in direkten Gegensatz zu Polka und seinem untoten Begleiter, was den Weg für einen unvermeidlichen Konflikt ebnet.

Ein weiterer Unruhestifter ist Phantom Solitaire, eine Figur, die im Chaos zu gedeihen scheint. Unberechenbar und scheinbar unbeteiligt, intrigiert er in den Schatten und versucht, die angespannte Situation zu verschärfen.

Gegen Ende der Episode beginnen die verschiedenen Erzählstränge zu konvergieren und ein größeres Bild zu zeichnen.