Saku kommt nach Hause, nachdem sie sich mit einer anderen Katze angefreundet hat, was Yukichi missfällt. Am nächsten Tag kämpft sie damit, aufzuwachen und sich auf die Arbeit vorzubereiten, aber Yukichi drängt sie, das Haus zu verlassen.

Bei der Arbeit erhält Saku von ihrem Chef eine Einladung zu Yumes Geburtstag und eine überraschende zweite Einladung für Yukichi. Während der Chef erwähnt, dass er aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen kann, ist Saku besorgt, Yukichi mitzunehmen. Zu Hause angekommen, teilt sie Yukichi die Neuigkeiten mit. Als er erfährt, dass es sich um eine Kostümparty handelt, fängt er an, Kostüme für die beiden vorzubereiten.

Auf Yumes Party erregt Yukichis Aussehen Aufsehen, aber er fügt geschickt einen Reißverschluss hinzu, so dass die anderen annehmen, dass er ein Kostüm trägt. Yumes Großmutter trifft Yukichi und sagt, dass große schwarze Katzen Glück bringen. Nach der Party kommen Saku und Yukichi auf dem Nachhauseweg an der Bank vorbei, auf der sie sich zum ersten Mal getroffen haben, und wecken Erinnerungen an die Vergangenheit.

Unabhängig davon sieht sich der Chef im Flugzeug die Partyfotos an. Er entdeckt Yukichi, findet ihn seltsam und ist dankbar, dass er nicht dabei war.

Die Episode endet damit, dass Saku sich zu sehr dem Alkohol hingibt und Yukichi aus einem Park anruft. Besorgt eilt Yukichi zu ihr, bringt sie nach Hause und beschließt, sie am Bahnhof zu treffen, falls sie in Zukunft wieder trinken sollte.