Kogoro wird von Arihara Yumeno, einer ehemaligen Sängerin der Band Albarosa, beauftragt, Drohbriefe zu untersuchen, die auf einen ungelösten Diebstahl von 8 Millionen Yen bei einem Wohltätigkeitskonzert vor drei Jahren anspielen. Während Kogoro in Kanazawa ermittelt, trennen sich Conan und Ran zur Besichtigung, werden jedoch von einem Unbekannten verfolgt. Conan wird von Inami Ryusei, einem surfenden Albarosa-Fan, entführt, der die Bandmitglieder – Domon Kensuke (Schlagzeug), Tanemura Jotaro (Gitarre), Kinomoto Yoji (Bass) und Yumeno – zusammenbringen will, um den Diebstahl aufzuklären.

Inami enthüllt ein Video, das den Dieb mit einem Gitarrenkoffer zeigt, was auf Tanemura hindeutet. Unterdessen versammeln Kogoro und Yumeno Domon und Tanemura in der Geisha-Villa Hanayakata, wo alte Konflikte zwischen den Ex-Bandmitgliedern aufbrechen. Während Yumeno einen weiteren Drohanruf erhält, entdeckt Conan in Inamis Werkstatt Spuren eines Einbruchs – jemand sucht das Beweisvideo. Die Episode gipfelt in einer Verfolgungsjagd, als das Auto mit Conan und Inami sabotiert wird und die Bremsen versagen.

Der Teil endet mit einem Cliffhanger: Die Identität des Diebes, Kinomotos Verbleib und die Gefahr für Conan bleiben ungelöst, während die Spur des gestohlenen Gitarrenkoffers auf eine überraschende Enthüllung im zweiten Teil hindeutet.