In Episode 10 beginnt die Handlung mit Dr. Arinsu und Majin Kuu, die Tamagami Nummer Eins aufsuchen, um dessen Dragon Ball zu fordern. Es kommt zu einem Kampf zwischen Kuu und Tamagami Nummer Eins. Gleichzeitig trifft Goku mit seinen Gefährten auf Warp. Dank einer PIN, die sie von Glorio erhalten, können sie in die Zweite Dämonenwelt reisen. Vegeta äußert seinen Wunsch, mithilfe der Dragon Balls in seinen normalen Zustand zurückzukehren.

In der Zweiten Dämonenwelt angekommen, wird die Gruppe von Goku plötzlich von Gendarmerie-Soldaten angegriffen, die mit Flugzeugen ihr eigenes Fahrzeug attackieren. Goku springt aus dem Flugzeug und besiegt die Feinde. Zur selben Zeit befiehlt Gomah seinem Untergebenen Degesu, alle Gendarmerie-Truppen in die Erste Dämonenwelt zu versammeln. Die Lage spitzt sich zu, als ein riesiger Krakken auftaucht und das Fahrzeug der Gruppe angreift. Panzy kehrt mutig zum Flugzeug zurück, um etwas Wichtiges zu holen, bevor der Krakken es zerstört. Goku gelingt es, Panzy zu retten, und die Gruppe bewahrt ihre Dragon Ball.

Panzy informiert die Gruppe, dass sie die Dragon Ball gesichert hat. Shin schlägt vor, einen nahegelegenen Namekianer-Planeten anzusteuern, um dort auf Vegeta und die anderen zu warten. Nachdem Goku belebende Käfer gegessen hat, spürt er Vegetas Energie und macht sich auf den Weg, ihn zu finden. Er trifft auf Vegetas Gruppe, warnt sie vor der Gefahr durch den Krakken und schließt sich ihnen an.

Währenddessen ergibt sich Majin Kuu vor Tamagami Nummer Eins. Dr. Arinsu ist enttäuscht von Kuus Entscheidung und droht, ihn zu entlassen. Kuu verteidigt sich und nennt Gründe, warum sie ihn nicht feuern sollte, was ihre Dynamik komplizierter macht.

Im weiteren Verlauf erzählt Shin der Gruppe mehr über die Geschichte der Dämonenwelt. Er erklärt, dass der gutartige Supreme Demon King den Super-Majin Rymus beauftragte, das Universum zu erschaffen, und Rymus als höchste Autorität gilt. Shin schildert, wie viele Universen entstanden und zahlreiche Majin dorthin zogen. Er beschreibt die Rolle der Glinds als Wächter verschiedener Universen und die Rebellion vieler Glinds gegen Aburas Einschränkungen der Warp-Nutzung, was zu ihrer Flucht in die Außenwelten führte. Shin erhielt daraufhin den Rang eines Supreme Kai. Außerdem warnt er, dass die Glind-Spezies vom Aussterben bedroht ist, da kaum noch Glind-Bäume existieren, die sie hervorbringen können.

Goku und seine Gefährten schließen sich Glorios Gruppe an, wobei Piccolo und Shin weitere Details über den Planeten und die Namekianer teilen. Bulma befragt Shin zur Geschichte der Dämonenwelt, was das Wissen der Gruppe erweitert.

Die Episode endet mit Gokus Gruppe, die in Hybis’ Flugzeug einsteigt, als plötzlich Neva auftaucht.