In Episode 14 übermittelt Panzy erfolgreich die Nachricht, dass ihr Team die Dragonball der Zweiten Dämonenwelt gefunden hat und sich auf dem Weg zur Ersten Dämonenwelt befindet. Trotz des Verlusts ihres Kommunikationsgeräts durch einen Angriff eines Kraken versichert sie Prinzessin Peral, dass sie unverletzt ist. Der König hingegen ergreift selbst die Initiative und stiehlt ein Flugzeug, um persönlich in die Erste Dämonenwelt zu reisen.

Im Palast versammelt der Oberste Dämonenkönig Gomah die Elite-Gendarmerieeinheit—Kadem, Danima, Hillia, Mashim und Gaimoi—um sich auf eine mögliche Invasion vorzubereiten. Die Gruppe wird über die drohende Gefahr durch eine Gruppe mächtiger Kämpfer aus der Außenwelt und der Dritten Dämonenwelt informiert, die als Erwachsene mit kindlichem Erscheinungsbild beschrieben werden. Trotz anfänglicher Skepsis werden sie davor gewarnt, diese Gegner zu unterschätzen, da sie bereits mächtige Feinde wie Majin Buu und die Tamagamis besiegt haben.

Unterdessen entdeckt Goku mit seinem Team, dass Warp-sama, das Gerät zur Kontrolle des Zugangs zur Ersten Dämonenwelt, deaktiviert wurde. Ohne alternative Routen stehen sie vor einer scheinbar unüberwindbaren Hürde. Goku greift jedoch ein und spricht eine Beschwörungsformel, die den mächtigen Schutzschild verblassen lässt und den Zugang zur Ersten Dämonenwelt wieder öffnet.

Während ihrer Reise werden sie mit extremer Hitze konfrontiert, die von einer kleinen Sonne verursacht wird, die die Erste Dämonenwelt umkreist. Ihr beschädigtes Flugzeug zwingt sie, es zurückzulassen und die Dragonballs selbst weiterzutragen. Im Palast bricht Chaos aus, als das Verschwinden des Schilds entdeckt wird. Gomah und seine Kräfte, schockiert über das Eindringen der Gegner, befehlen sofort einen großangelegten Angriff auf die Eindringlinge.