Goku und seine Freunde fliehen vor den Gendarmerie-Soldaten und suchen Schutz, während ihre Gegner immer näher rücken. Während des Gefechts wird Goku getroffen, doch er schüttelt die Verletzung ab und zerstört eines der feindlichen Flugzeuge. Vegeta greift ein, wird jedoch verwundet. Goku gibt ihm einen Revive Bug, damit er sich erholen und weiterkämpfen kann.
Von ihrem üblichen Beobachtungspunkt aus beobachten Gomah und Degesu das Geschehen. Gomah bemerkt, dass Hybis das Dritte Auge an seinem Gürtel trägt – eine bedeutsame Entdeckung. Während Goku und seine Verbündeten weiterkämpfen, flieht die Gendarmerie schließlich. Glorio weist Goku und die anderen an, sich in Richtung des Oparu-Distrikts zu begeben. Zur gleichen Zeit erinnert sich Gomah daran, dass Abura das Dritte Auge einst auf seiner Stirn trug. Er befiehlt Degesu, es von Hybis zu stehlen und zu ihm zu bringen.
Der Erzähler tritt ein und erklärt, dass das Dritte Auge als Tertian Oculus bekannt ist. Er enthüllt, dass frühere Dämonenkönige das Oculus auf ihrer Stirn trugen, um ihre Macht und Autorität zu sichern. Während Aburas Herrschaft wurde das Artefakt jedoch gestohlen, und viele glaubten, dass es für immer verloren sei.
In einem Rückblick übergibt Dabura einem Untergebenen den Schlüssel zu einem geheimen Tresor. Er befiehlt ihm, das Oculus zu stehlen und es in die Dritte Dämonenwelt zu bringen, mit dem Versprechen, später Kontakt aufzunehmen. Der Minion folgt den Anweisungen, verliert jedoch sowohl das Oculus als auch sein Kommunikationsgerät, wodurch die Verbindung zu Dabura abbricht. Obwohl Dabura den Kontakt nicht wiederherstellen kann, ist er zufrieden, da das Artefakt nun außer Reichweite ist. Der Erzähler offenbart weiter, dass Dabura zum neuen Dämonenkönig wurde, nachdem Abura ohne das Oculus seine Macht verlor. Doch nach Daburas Tod durch Majin Buu ergriff Gomah die Herrschaft.
Ein weiterer Rückblick zeigt, wie Hybis bei einer Jagd das Oculus entdeckt. Anstatt es zu verwenden, befestigt er es einfach an seinem Gürtel.
Zurück in der Gegenwart erreichen Goku und seine Freunde die Gegend um Tamagami Nummer Eins, werden jedoch erneut von der Gendarmerie angegriffen. Sie müssen sich aufteilen und in Deckung gehen. Goku bittet Neva um Hilfe, doch dieser erklärt, dass er nur bei Wunschangelegenheiten eingreift.
Unterdessen nähert sich ein Mädchen Hybis und fordert seinen Gürtel. Sie verspricht ihm einen Kuss als Gegenleistung, doch Hybis schlägt einen anderen Handel vor: Er will ihren Hut im Austausch für seinen Gürtel.
Währenddessen kämpfen Goku, Vegeta und Piccolo weiter gegen die feindlichen Soldaten. Doch die Lage spitzt sich zu, als eine Flotte von Gendarmerie-Panzern eintrifft. Die Situation scheint aussichtslos, bis Kadan mit seiner Einheit eintrifft. Gemeinsam mit Gokus Gruppe greifen sie an und schaffen es, die Panzer zu zerstören und die verbleibenden Feinde zu besiegen.
Die Szene wechselt zu Gomah und Degesu. Während Gomah wütend über den gescheiterten Angriff ist, beruhigt ihn Degesu und erinnert ihn daran, dass sie immer noch die Gendarmerie-Streitkräfte als Verbündete haben.