Goku kämpft in Super-Saiyajin-3-Form gegen Gomah, unterstützt von Duu und Tamagami Nr. 1. Nachdem Kuu Duu einen energiereichen Keks übergibt, verstärkt sich Duu, imitiert Gokus Power-Up, wird jedoch besiegt. Gomah setzt eine Energiewelle ein, um Goku und Tamagami zu trennen, und formt einen gigantischen Energiestrahl. Neva überträgt Goku Energie, der sich in eine neue, an Super-Saiyajin-4 (GT) erinnernde Form verwandelt. Mit Unterstützung von Glorio, Piccolo und anderen drängt Goku Gomah zurück.

Gomah nutzt die Macht des Oculus, um Goku in einem Energiefeld zu fangen und ihn in die Basisform zu zwingen. Unterdessen offenbart Arinsu Glorio ihren Plan: Mithilfe der Dragon Balls und des Drachen Porunga will sie zur Höllenkönigin aufsteigen. Glorio, der heimlich Namekianisch lernte, beschwört Porunga – scheinbar als Verräter. Die Folge endet mit der Erfüllung von Glorios Wunsch, dessen Inhalt unklar bleibt.