In der zweiten Episode beschwören Gomah und seine Anhänger Shenron, sind aber überrascht, dass er ihnen nur einen statt der üblichen drei Wünsche gewährt. Goku und seine Freunde werden in Kinder verwandelt.

Verwirrung macht sich breit, als sie feststellen, dass der Wunsch sie alle getroffen hat. Bald finden sie heraus, dass Dende von Degesu, dem jüngeren Bruder von Kaioshin, zusammen mit einem arroganten kleinen Mann und einem alten Namekianer namens Neva aus dem Reich der Dämonen entführt wurde. Entschlossen, Dende zu retten und die Verwandlung rückgängig zu machen, beschließen Sie ins Reich der Dämonen zu reisen. Kaioshin erwähnt ein altes Raumschiff, das sie dorthin bringen könnte. Bulma erklärt sich bereit, es zu reparieren, aber sie schätzt, dass es etwa zehn Tage dauern wird. Da Goku nicht warten will, sucht er nach seinem Nyoibo (Kraftpol), um die Reise zu unterstützen. Er besucht Karin, die ihn an Meister Roshi verweist.

In der Zwischenzeit taucht eine Gestalt namens Glorio aus dem Reich der Dämonen auf und bittet Goku um Hilfe, um König Gomah zu besiegen - einen bösen Majin, wie Goku und Co. herausfinden, der nach Daburas Tod die Macht an sich gerissen hat und für ihre Verwandlung verantwortlich ist. Goku und Kaioshin erkennen die Dringlichkeit und willigen ein, Glorio sofort zu begleiten, während andere, wie Vegeta, sich ihnen anschließen, sobald das Raumschiff repariert ist.

Die Episode endet damit, dass Goku, Kaioshin und Glorio sich auf den Weg ins Reich der Dämonen machen.