In Episode 3 begeben sich Goku, Supreme Kai und Glorio auf eine Mission ins Reich der Dämonen, um König Gomah zu besiegen und Dende zu retten. Sie reisen in einem Flugzeug aus dem Dämonenreich, das durch magische Kräfte angetrieben wird, und lassen die Erde schnell hinter sich. Glorio teilt ihnen mit, dass sie das Dämonenreich nur über Warp-sama erreichen können, einen Torwächter in der Nähe des Planeten Batapi im Rakka-System.

Als sie bei Warp-sama, der wie ein riesiger Goldfisch aussieht, ankommen, werden sie durch Gokus scherzhafte Bemerkungen fast am Passieren gehindert. Sie müssen eine Pin-Nummer eingeben, die Glorio ihnen gibt, aber Supreme Kai versäumt es, diese wichtige Information an Kibito weiterzugeben. Nachdem sie durch Warp-sama navigiert haben, finden sie sich vor dem Betreten der Dritten Dämonenwelt an einem Relaispunkt wieder, da sie keine Freigabe für die Erste und Zweite Dämonenwelt haben.

Die dritte Dämonenwelt ist eine einzigartige Landschaft mit schwebenden Ländern und einer dicken Luft, die mit Gasen gefüllt ist, die von zahlreichen Vulkanen ausgestoßen werden. Die dichte Atmosphäre erschwert die Fortbewegung und bremst fliegende Objekte ab. Beim Durchqueren dieses Reiches treffen die Spieler auf Banditen, können aber einen Konflikt vermeiden, da die schwere Luft die Angreifer behindert.

Sie erreichen eine Stadt, in der Glorio ihnen ein Hotelzimmer besorgt. Goku und Supreme Kai haben Hunger und gehen in eine nahegelegene Bar, um etwas zu essen. Während sie sich die Dämonenwelt Burger schmecken lassen, erregen Gokus runde Ohren die Aufmerksamkeit der örtlichen Schläger, die ihn für einen Außenseiter halten. Es kommt zu einem Kampf, in dem Goku die Schläger mit Leichtigkeit besiegt, da er die Begegnung nutzt, um sich an seinen kleineren Körper und die schwere Luft zu gewöhnen.

Nach dem Kampf kehren sie ins Hotel zurück, um sich auszuruhen. Glorio entdeckt jedoch, dass sein Flugzeug gestohlen/zerstört wurde.