Die Folge beginnt mit einem Treffen zwischen dem König und dem Personal der Akademie, bei dem Sophies plötzliches Ausscheiden aus der Akademie besprochen wird. Der König ist sichtlich verärgert, aber das Personal argumentiert, dass es Sophies eigene Entscheidung war, die Akademie zu verlassen. Aus dem Gespräch geht hervor, dass Sophie sich auf die Suche nach ihren fünf Schwestern gemacht hat, die zwischen verschiedenen Stützpunkten wechseln. Trotz der damit verbundenen Risiken, einschließlich der Notwendigkeit, Sophies Schwestern zu töten, beschließen ihre Freunde, ihr zu folgen.

Blade und seine Freunde machen Sophie ausfindig und versuchen, sie zur Rückkehr zu überreden. Sophie enthüllt, dass sie und ihre Schwestern während eines Krieges im Rahmen des Artificial Great Hero Project erschaffen wurden. Sie fühlt sich verantwortlich für die Verwicklung ihrer Freunde und beschließt, die Situation selbst zu lösen, auch wenn sie dafür ihr Leben opfern muss.

Blade und die Gruppe weigern sich, Sophie auf sich allein gestellt zu lassen. Sie schmieden einen Plan, um die Person, die Sophies Schwestern befehligt, gefangen zu nehmen. Die Strategie sieht vor, dass Blade als Lockvogel fungiert, um den Schwestern ihre Energie zu entziehen. Trotz des zermürbenden Kampfes ist der Plan erfolgreich. Sie finden jedoch heraus, dass der Schöpfer der Schwestern bereits tot ist und dass die Schwestern nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Sophie beschließt, deshalb die Seelen ihrer Schwestern zu absorbieren und sie so in sich selbst zu bewahren.

Danach kehrt die Gruppe in die Akademie zurück, wo jeder mit den Folgen des jüngsten Abenteuers zu kämpfen hat. Sophie, die nun die Seelen ihrer Schwestern in sich trägt, beginnt, sich an ihren neuen Zustand zu gewöhnen. Sie beschreibt die Erfahrung so, als hätte sie sechs Kinder, was der intensiven Atmosphäre einen Moment der Heiterkeit hinzufügt.

Gerade als sie sich wieder an ihren Alltag gewöhnt haben, stellt sich eine neue Herausforderung. Gil, ein Mitarbeiter der Akademie, erfährt von einer Verwechslung mit einer magischen Bestie, die an die Akademie geliefert wurde. Die Kreatur ist nicht die, die sie bestellt hatten, und sie ist wesentlich mächtiger als erwartet. Die Szene verlagert sich in die Arena der Akademie, wo die mächtige magische Bestie entfesselt wird. Die Atmosphäre ist angespannt, als die Bestie beginnt, Verwüstung anzurichten. In diesem Moment hat Blade seinen Auftritt, besiegt die Kreatur in seiner typischen Art und Weise und beendet damit die Staffel, wie sie angefangen hat.