In Episode 3 von Eiyuu Kyoushitsu spielt sich die Geschichte in der Akademie ab, wo Blade und seine Freunde eine Mahlzeit einnehmen. Blades zwangloses Gespräch mit seinen Freunden wird durch die Ankunft eines jungen Drachen, Cu Chulainn, unterbrochen, der Blade aufgrund seiner Stärke als sein Elternteil bezeichnet. Diese unerwartete Entwicklung schockiert alle, besonders als Cu sich in ein junges Mädchen verwandelt.

Die Episode befasst sich dann mit den einzigartigen Eigenschaften von magischen Tieren, insbesondere von Drachen. Es stellt sich heraus, dass Drachen und andere magische Bestien Kreaturen sind, die nach Stärke streben. Wenn ein Drache besiegt wird, verbleibt ein Fragment seiner Seele und reinkarniert in ein anderes Wesen, das oft die Form des stärkeren Wesens, das ihn besiegt hat, nachahmt. Dies erklärt Cus menschliche Gestalt und ihre Bindung zu Blade.

Cus verspielte und fordernde Art hält Blade auf Trab. Sie besteht darauf, von Blade gefüttert zu werden, weigert sich, sich mit Menschen anzufreunden, und sorgt sogar für ein wenig Chaos in der Akademie. Trotz ihrer Mätzchen übernimmt Blade die Verantwortung für sie und versteht, wie einsam sie sich fühlen muss.

In der Episode wird auch ein einzigartiger Aspekt der Drachen eingeführt: Sie halten einen Schwur, selbst wenn er sie das Leben kostet. Diese Eigenschaft zeigt sich, als Cu verspricht, auf Blades Bitte hin zehn Sekunden lang still zu sein, und sie tut dies ohne zu zögern.

Gegen Ende der Episode entdecken Blade und seine Freunde, dass Cu Puppen gebastelt hat, die jeden Schüler der Schule darstellen, was auf ihre aufmerksame Art und ihren potenziellen Wunsch nach Freundschaft hindeutet. Aufgrund ihrer Drachennatur kann sie jedoch niemanden, der schwächer ist als sie, als gleichwertig anerkennen. Um ihr Freund zu werden, muss man sie besiegen.

In einer überraschenden Wendung beschließt Blade zusammen mit seinen Freunden, die gesamte Akademie zu bitten, Cu zu helfen, Freunde zu finden. Sie fordern alle auf, gegen Cu zu kämpfen, in der Hoffnung, dass diese gemeinsame Anstrengung dazu führen wird, dass sie sie als gleichwertig anerkennt. Die Folge endet damit, dass sich die gesamte Akademie auf einen Freundschaftskampf mit Cu vorbereitet und damit die Bühne für eine spannende nächste Folge bereitet.