In Episode 5 von "Eiyuu Kyoushitsu" konzentriert sich die Geschichte auf Maria, eine Figur, die sich als Nachtdämonin mit einer magischen Bestie in ihr entpuppt. Die Episode beginnt damit, dass Maria Blade bittet, sie zu töten, wenn sie die Kontrolle über sich verliert. Blade und seine Freunde erfahren, dass Maria kein Mensch ist und ein magisches Biest mit furchterregenden Kräften in ihr wohnt.

Marias Kampf um die Kontrolle ihrer Kräfte wird deutlich, vor allem nach ihrem Kampf mit Cu. Sie fürchtet, dass die Bestie in ihr Unheil anrichten wird, aber sie kann nirgendwo anders hin, wenn sie von der Akademie verwiesen wird. Blade und seine Freunde verstehen ihre Situation und beschließen, ihr zu helfen.

Sie errichten eine magische Barriere, die es Maria ermöglicht, ihre Kräfte sicher freizusetzen. Trotz ihres anfänglichen Widerwillens willigt Maria ein, Blades Vorschlag zu folgen. Sie enthüllt eine Reihe von Versiegelungsgegenständen, die ihre Kräfte einschränken, doch als sie versucht, ihre volle Kraft zu entfesseln, taucht der Dämonenkönig aus ihrem Inneren auf.

Ein Kampf entbrennt, in dem Blade und seine Freunde gegen den Dämonenkönig kämpfen. Blade setzt seine künstliche große Heldenkraft ein, um den Dämonenkönig bewegungsunfähig zu machen, doch danach bricht er zusammen. Earnest nimmt den Kampf auf und beschwört Asmodeus, eine mächtige Waffe. Der Kampf geht weiter, und Earnest gelingt es, den Dämonenkönig zu überwältigen.


Nach dem Kampf wacht Blade auf und stellt fest, dass Maria noch lebt, aber von der Persönlichkeit des Dämonenkönigs übernommen wurde, die sich nun De-mao nennt. De-mao offenbart, dass sie sich zu Blade hingezogen fühlt und seine Gefährtin sein möchte. Sie erklärt auch Marias schmerzhafte Vergangenheit, einschließlich des Todes ihrer Mutter und der Vernachlässigung durch ihren Vater.

Einige Tage später entdeckt Eliza, Marias Freundin, dass der Anhänger, den Maria trägt, kein Siegelgegenstand, sondern ein Aufzeichnungsgerät ist. Es enthält eine Botschaft des Dämonenkönigs, der sich als Marias Vater herausstellt. Die Nachricht ist an Marias Mutter Emilia gerichtet und offenbart seine Liebe zu ihr und ihrem ungeborenen Kind.

Die Aufnahme löst einen Kampf des Willens zwischen Maria und De-mao aus, den Maria schließlich gewinnt. De-mao nimmt ihr Schicksal an und ermutigt Blade und die anderen, Marias Namen zu rufen. Maria kehrt zurück, und es wird deutlich, dass sie mit De-mao zusammenleben will.

Die Folge endet mit einem spielerischen Kampf zwischen Blade und Maria, die nun mit De-mao zusammenlebt.