Die Special Fire Force Company 8 kämpft auf zwei Fronten: Während Obi durch übermenschliche Muskelkraft das von den White Clad implantierte „Insekt“ abwehrt und mit Unterstützung der 8. Kompanie flieht, konfrontiert Arthur den White-Clad-Zerstörer Dragon, dessen drakonische Schuppen und Fähigkeit zur Infernal-Transformation ihn zu einem übermächtigen Gegner machen. Dragons Angriffe, die selbst Arthurs „Excalibur“ kaum schaden, enthüllen seine Verbindung zur Adolla-Energie, während Licht analysiert, dass Dragon kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein hybrides Wesen ist.

Parallel decken Hibana (5. Kompanie) und Karim (2. Kompanie) Verbindungen zwischen Rekkas vergangenen Missionen, einem Waisenhaus und Experimenten mit Doppelgängern auf – ein Hinweis auf die White Clads Manipulationen. Unterdessen eskaliert Shinras Konfrontation mit Burns, der weiterhin Obis Opferung als „göttlichen Auftrag“ verteidigt.

Die Episode gipfelt in Dragons überwältigender Macht, die Arthur trotz „Drachenpanzer“-Imaginationen in die Defensive drängt, während Burns’ unnachgiebiger Glaube an die Evangelistin die 8. Kompanie vor eine moralische Zerreißprobe stellt. Die Enthüllung, dass Dragon als „Wesen aus Adolla“ agiert, unterstreicht die wachsende Bedrohung durch die White Clad.

Die Episode endet mit einem Cliffhanger: Dragons finale Attacke lässt Arthurs Überlebenschancen ungewiss, während Burns sich Jokers Angriffen stellt und Shinra schwört, „diese Welt und ihren Gott zu zerschmettern“.