Arthur führt seine Suche nach Orichalcum im Nether fort, begleitet von Vulcan, Lisa und Yu. Dort treffen sie unerwartet auf Arthurs Eltern, die sich als Mitglieder des „Widerstands“ gegen die Korruption des Imperiums enthüllen. Sie leben seit Jahren im Nether und haben drei weitere Kinder geboren. Arthurs Vater behauptet, durch Visionen in seinem Hut die Wahrheit über die Evangelistin und den Großen Kataklysmus zu kennen – einschließlich der Herkunft der Spontanverbrennungen aus Adolla.

Parallel entdeckt die Gruppe Weltraumtechnik-Teile aus der Zeit vor dem Großen Kataklysmus. Vulcan schmiedet daraus ein neues „Excalibur“ für Arthur, während dessen Eltern Asakusa erkunden und erneut verschwinden. Unterdessen trainiert Shinra mit Benimaru, um sein „Drittes Auge“ zu öffnen und bewusst eine Adolla-Verbindung herzustellen. Benimarus esoterische Methoden (Meditation, Erdverbindung) scheitern zunächst, doch Shinra etabliert kurzzeitig eine Verbindung zu Sho.

Die Episode endet mit Sho, der im Adolla-Bereich die Ankunft der Evangelistin ankündigt, während Arthurs neues Schwert als Symbol für den bevorstehenden Kampf gegen die White Clad dient.