Die Episode beginnt in Aureole, einem Ort, der als Paradies gilt, in dem die Seelen ruhen. Die Zauberin Frieren trifft ihre alten Freunde wieder, die einst an ihrer Seite gekämpft haben. Die Gruppe besteht aus dem Helden Himmel, dem Krieger Eisen und dem Priester Heiter. Sie erinnern sich an ihr zehnjähriges Abenteuer, das mit dem Sieg über den Dämonenkönig endete. Sie feiern ihren Sieg und besprechen ihre Zukunftspläne, wobei ihnen klar wird, dass Frieren als Elf sie alle überleben wird.

Fünfzig Jahre später kehrt Frieren in die königliche Hauptstadt zurück und trifft den deutlich gealterten Himmel wieder. Sie unterhalten sich über ein Schattendrachenhorn, das sie während ihres Abenteuers erbeutet haben. Frieren möchte es für einen Zauber verwenden. Himmel hat es wie einen Schatz gehütet, und sie beschließen, sich wieder zu treffen, um den Meteoritenschauer von Era zu beobachten, ein Himmelsereignis, das alle fünfzig Jahre stattfindet.

Die Gruppe versammelt sich, um den Meteoritenschauer zu beobachten, aber es wird klar, dass sie alle gealtert sind, mit Ausnahme von Frost. In einem sentimentalen Moment erinnern sie sich an ihre vergangenen Abenteuer. Himmel bedankt sich bei Frieren für das wunderbare Abenteuer und stirbt kurz darauf. Frieren beginnt zu bedauern, dass sie ihre menschlichen Freunde in ihrem kurzen Leben nicht besser kennengelernt hat.

Zwanzig Jahre nach Himmels Tod besucht Frieren die heilige Stadt Strahl und trifft dort Heiter, der sehr alt geworden ist und einen jungen Lehrling namens Fern hat. Heiter bittet Frieren, Fern als Lehrling zu nehmen, aber Frieren lehnt ab, weil er die damit verbundenen Gefahren fürchtet. Daraufhin übergibt Heiter Frieren ein verschlüsseltes Zauberbuch, das angeblich verlorene Zaubersprüche zur Wiederbelebung und Unsterblichkeit enthält. Er bittet sie, es zu entziffern, und offenbart ihr, dass er nun mehr Angst vor dem Tod habe als zuvor.

Frieren erklärt sich bereit, das Grimoire zu entziffern und Fern, die ihr Mana außergewöhnlich gut beherrscht, die Magie beizubringen. Die Episode endet damit, dass Frieren über die Zaubersprüche nachdenkt, die sie im Laufe der Jahre gesammelt hat, und den Wunsch äußert, sie eines Tages jemandem zu zeigen.

Die Episode ist Ende und Anfang zugleich, denn sie schließt das Kapitel von Frierens Abenteuern mit ihren alten Freunden ab und bereitet gleichzeitig den Weg für ihre neue Reise.