Die Episode beginnt damit, dass Frieren seinen Lehrling Fern im Wald ausbildet. Frieren stellt fest, dass Fern die Magie sehr gut beherrscht, aber sein Mana und seine Feuerkraft verbessert werden müssen. Heiter, Ferns Vormund, bricht aufgrund seiner sich verschlechternden Gesundheit zusammen. Fern übernimmt die Aufgabe, für Heiter ein geheimnisvolles Grimoire zu entziffern, das nicht, wie zunächst angenommen, Zaubersprüche für Unsterblichkeit oder Wiederauferstehung enthält.

Fern ist entschlossen, Zauberin zu werden, um sich bei Heiter für die Rettung ihres Lebens zu revanchieren. Heiter erlaubt ihr, ihre Ausbildung fortzusetzen und erkennt ihre Fortschritte an. Heiter stirbt und bittet Frieren, sich um Fern zu kümmern. Frieren rät ihm, vor seinem Tod bleibende Erinnerungen mit Fern zu schaffen und betont die Wichtigkeit eines angemessenen Abschieds.

Frieren und Fern begeben sich auf verschiedene Abenteuer und sammeln unterwegs einzigartige Zaubersprüche. Sie kommen in ein Dorf, in dem eine Statue von Himmel dem Helden steht, die allerdings in einem verwahrlosten Zustand ist. Frieren erfährt, dass Himmel 18 Stunden damit verbracht hat, sich eine Pose für die Statue auszudenken und sich schließlich für eine einfache Pose entschieden hat. Die Dorfbewohner haben das Interesse an der Erhaltung der Statue verloren, sehr zum Leidwesen einer alten Frau, die sich an Himmels Heldentat erinnert.

Frieren beschließt, das Blaue Mondkraut, eine Blume aus Himmels Heimatort, zu suchen und um die Statue zu pflanzen. Obwohl die Blume in der Gegend seit Jahrzehnten ausgestorben ist, ist Frieren fest entschlossen, sie zu finden. Fern ist besorgt über Frierens Besessenheit und schlägt vor, stattdessen Samen einer verwandten Art zu pflanzen. Frieren willigt ein, ihre Suche bald zu beenden, wird aber von einer Samenratte zu einem versteckten Feld mit Blue Moon Weed geführt.

Fern stellt Frierens Leidenschaft für die Magie in Frage, woraufhin Frieren antwortet, dass es sich nur um ein Hobby handelt, das von jemandem ausgelöst wurde, der ihr einmal ein Kompliment für ihre Zaubersprüche gemacht hat. Es gelingt ihnen, das Blaumondkraut zu finden und mit einem Zauber zu beschwören. Sie pflanzen die Blumen um Himmels Statue und lösen damit Frierens Versprechen ein, sie ihm eines Tages, wenn auch posthum, zu zeigen.

Die Episode endet damit, dass sich Frieren und Fern auf ihr nächstes Abenteuer vorbereiten und das Publikum über den Sinn ihrer Reise nachdenken lässt.