Die Episode spielt 28 Jahre nach dem Tod des Helden Himmel in der Region Wille im Mittelland. Frieren und Fern werden von Dorfbewohnern vor einem Bergpass gewarnt, auf dem Menschen verschwunden sind, die angeblich von Geistern entführt wurden. Frieren kommt zu dem Schluss, dass es sich nicht um Untote handelt, sondern um ein Monster, das sich der Illusionsmagie bedient.

Frieren und Fern beschließen, den Dorfbewohnern zu helfen und den Pass zu untersuchen. Sie identifizieren den Übeltäter als den Einsamen, ein Monster, das Menschen mit Illusionen ihrer verstorbenen Angehörigen anlockt. Frieren weist Fern an, alle Phantome, denen sie begegnen, zu erschießen, da sie durch hochverdichtetes Mana zerstreut werden können.

Bei ihren Recherchen stoßen die beiden Magier auf Illusionen. Fern sieht ein Phantom ihres verstorbenen Wächters Heiter, während Frieren eine Illusion des Himmels sieht. Es gelingt ihnen, die Illusionen aufzulösen und den Einsamen zu besiegen, so dass der Pass wieder sicher ist.

Die Episode enthält auch Rückblenden zu Gesprächen zwischen Frieren und Himmel, die zeigen, dass Frieren in der Vergangenheit aufgrund der kurzen Lebensspanne der Menschen keine engen Beziehungen eingehen wollte. Ihre aktuellen Interaktionen mit Fern zeigen jedoch, dass sich ihre Ansichten geändert haben.

Die Episode endet damit, dass Frieren und Fern Aureole, das Land, in dem die Seelen ruhen, als ihr nächstes Ziel ins Auge fassen. Sie erfahren von einem Sonnendrachen in der Schlucht von Riegel und beschließen, Stark, einen Krieger und Lehrling von Heiter, um Hilfe zu bitten, um ihn zu besiegen.