Die Folge ereignet sich auf der Engstraße in den nördlichen Ländern, 28 Jahre nach dem Tod von Himmel dem Helden. Frieren, Fern und Stark helfen bei der Beseitigung eines Erdrutsches, der die Straße blockiert hat, und ernten dafür die Dankbarkeit der Einheimischen. Sie erfahren, dass der Erdrutsch wahrscheinlich durch ein Gefecht mit Dämonen verursacht wurde, wie es in dieser Region häufig vorkommt.

Das Trio erreicht eine Stadt, in der das Fest der Befreiung gefeiert wird, mit dem der Niederlage der Dämonen durch Himmel und seine Gruppe gedacht wird. In der Stadt stehen Statuen von Himmel und seinen Gefährten, darunter eine, die Frieren ähnelt. Die Stadtbewohner erinnern sich noch immer an die Helden und halten ihr Vermächtnis lebendig.

Während ihres Aufenthalts in der Stadt spürt Frieren die Anwesenheit von Dämonen und wird verhaftet, weil sie sie angegriffen hat. Sie findet sich in einem Kerker wieder, wo sie erfährt, dass die Dämonen Friedensgesandte von Aura der Guillotine, einer der Sieben Weisen der Zerstörung, sind. Die Stadt erwägt einen Friedensvertrag mit Auras Streitkräften, was Frieren angesichts der trügerischen Natur der Dämonen für aussichtslos hält.

Die Episode enthält Rückblenden in Frierens Vergangenheit, in der sie und Himmel unterschiedliche Ansichten darüber hatten, ob man mit Dämonen vernünftig reden kann. Frieren behauptet, dass Dämonen die Sprache nur benutzen, um die Menschen zu täuschen, eine Überzeugung, an der sie bis heute festhält.

Zum Schluss der Erzählung betritt Draht, einer von Auras Henkern, Frierens Zelle mit der Absicht, sie zu töten, und bereitet damit den Boden für die nächste Folge.