Episode 1 beginnt in einer belebten Stadt, in der Yoshiko "Yohane" Tsushima gezeigt wird, wie sie versucht, eine Karriere als Idol zu machen. Yohane ist ein energiegeladenes junges Mädchen mit einer Leidenschaft für den Gesang und einem Gespür für das Dramatische. In den ersten Szenen tritt sie auf der Bühne auf, erhält aber nicht die erhoffte Reaktion. Entmutigt beschließt sie, in ihre Heimatstadt Numazu, ein malerisches Hafenstädtchen, zurückzukehren.

Bei ihrer Rückkehr wird Yohane von ihrem Freund aus Kindertagen, Hanamaru Kunikida, willkommen geheißen. Hanamaru wird als freundlicher und hilfsbereiter Freund dargestellt, der sich über die Rückkehr von Yohane freut. Die beiden beschließen, die Stadt zu erkunden und schwelgen in Erinnerungen an ihre Vergangenheit, während sie an verschiedenen malerischen Orten wie dem Strand und dem Stadtplatz vorbeikommen.

In der Zwischenzeit sorgt eine mysteriöse Kraft für seltsame Vorkommnisse in Numazu. Yohanes Neugierde führt sie zu einem alten Schrein am Rande der Stadt. Dort trifft sie auf einen Riesenwolf namens Lailaps. Lailaps, der als Wächter des Schreins vorgestellt wird, kann mit Menschen durch Sprache kommunizieren und erzählt Yohane, dass sie auf ihre Rückkehr gewartet hat.

Im weiteren Verlauf der Episode findet Yohane einen alten Holzstock in der Nähe des Schreins, den sie geistesabwesend aufhebt, während sie mit Lailaps plaudert. Als es dunkel wird, sehen Yohane und Lailaps, wie die Lichter der Stadt flackern und eine unheimliche Aura die Umgebung einhüllt.

Instinktiv beginnt Yohane zu singen, und während sie das tut, beginnt der Holzstab zu leuchten und verwandelt sich in einen magischen Stab. Die dunkle Aura verflüchtigt sich und die Stadt kehrt zur Normalität zurück. Lailaps enthüllt, dass Yohanes Gesang die Macht hat, die Stadt zu beschützen, und dass ihre Stimme der Schlüssel zur Erweckung der Magie im Stab war.

Yohane erkennt, dass sie ihre Leidenschaft für das Singen nutzen kann, um ihre geliebte Heimatstadt zu schützen, und beschließt, mehr über ihre neu entdeckten Kräfte und den Stab, den sie nun führt, zu erfahren. Hanamaru verspricht ihr, sie auf jede erdenkliche Weise zu helfen.

Die Episode endet mit einem Panoramabild von Numazu, in dem Yohane und Lailaps auf einem Hügel über der Stadt stehen, während Yohane den Stab hochhält, bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen.